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    ◆事件：
    公司發(fā)布半年報(bào)。
    ◆小批量板拉動(dòng)增長(zhǎng)，三季度展望向好
    在上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.5 億元，同比增加10%，小批量板增長(zhǎng)最快，達(dá)到18%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.53 億元，同比減少28%，毛利率同比下滑5.8 個(gè)百分點(diǎn)至35.2%，主要原因是宜興項(xiàng)目和部分工廠的攤薄作用。
    在二季度單季，公司的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為3.1 億元和3461 萬(wàn)元，同比增速分別為15%和-25%。
    公司預(yù)計(jì)前三季度的凈利潤(rùn)為9,217 萬(wàn)至1.15 億元，同比增長(zhǎng)-20%至0%，對(duì)應(yīng)三季度單季凈利潤(rùn)為3920 至6220 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-5%至51%。
    ◆廣州廠盈利性改善，宜興廠產(chǎn)能將釋放
    廣州廠區(qū)的投入已基本完成，隨著管理水平的提高和品種數(shù)量的增長(zhǎng)將體現(xiàn)更好的盈利性。宜興廠區(qū)在明后年將進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，帶來(lái)公司整體規(guī)模的增長(zhǎng)。
    IC 載板項(xiàng)目在2Q13 啟動(dòng)試運(yùn)行，現(xiàn)處于客戶(hù)認(rèn)證階段，預(yù)期會(huì)在隨后幾個(gè)月逐步導(dǎo)入批量生產(chǎn)。定位于中高端芯片封裝，將實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體封測(cè)行業(yè)需求的進(jìn)口替代。
    根據(jù)光大通訊團(tuán)隊(duì)自去年9 月以來(lái)的4G 系列報(bào)告，LTE 基站建設(shè)即將開(kāi)始，我們預(yù)計(jì)，公司的小批量板急單有望隨之上量。
    中國(guó)在過(guò)去十幾年已逐步成長(zhǎng)為全球電子生產(chǎn)中心，未來(lái)將承擔(dān)更多研發(fā)的功能，公司作為研發(fā)支持服務(wù)商，將獲得更大的市場(chǎng)空間。
    ◆今年業(yè)績(jī)逐季增長(zhǎng)，明后年重返高增長(zhǎng)，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)今年是業(yè)績(jī)逐步恢復(fù)期，有望體現(xiàn)逐季增長(zhǎng)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)將在明年重返高增長(zhǎng)，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。