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     水泥：上周全國(guó)水泥均價(jià)環(huán)比基本持平，安徽北部、湖北鄂東、廣西貴港和重慶等部分區(qū)域價(jià)格上調(diào)10-30 元/噸，貴州貴陽(yáng)低標(biāo)價(jià)格下調(diào)40 元/噸。庫(kù)存：上周華東水泥庫(kù)存上升2.3 個(gè)百分點(diǎn)，江蘇、浙江、安徽、江西等地庫(kù)存普遍有所上升；熟料庫(kù)存為69.1%，環(huán)比基本持平，蘇錫常、杭州、九江等7 個(gè)城市熟料庫(kù)存上升，北京、邯鄲等6 個(gè)城市庫(kù)存下降。停窯：浙江限電停窯8 月15 日結(jié)束后，華東各地除自主停窯檢修外沒有大規(guī)模停窯或停窯計(jì)劃。  玻璃：價(jià)格上周全國(guó)浮法玻璃價(jià)格上漲0.6%，華北、華東、華南等地價(jià)格繼續(xù)上升，華中地區(qū)價(jià)格盤整為主，整體來(lái)看旺季效應(yīng)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。庫(kù)存上旬全國(guó)浮法玻璃庫(kù)存2718 萬(wàn)重箱，環(huán)比下降7 萬(wàn)重箱。產(chǎn)能：沙河海生一線700 噸已經(jīng)出玻璃，全國(guó)浮法玻璃在產(chǎn)生產(chǎn)線維持236 條，實(shí)際產(chǎn)能8.7 億重箱。石膏板：美廢價(jià)格環(huán)比持平，煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)下行。  上周要聞：1、地方債務(wù)審計(jì)結(jié)果將于10 月公布；2、四大行8 月份新增貸款約2440 億元；3、喀什經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃獲批；4、2015 年廣東鐵路運(yùn)營(yíng)里程將較目前增長(zhǎng)42%；5、華新水泥塔吉克斯坦100 萬(wàn)噸水泥項(xiàng)目正式投產(chǎn)， 金隅股份定增募資2.8 億元建物流園和家具項(xiàng)目，祁連山8 月份水泥銷量246 萬(wàn)噸創(chuàng)歷史最好水平，信義玻璃擬增發(fā)募資7.9 億元用作資本開支等資金。  投資策略：1、關(guān)于水泥。雖然近期華東地區(qū)水泥和熟料庫(kù)存有所走高，但這是在產(chǎn)能全部開啟且需求旺季尚未到來(lái)的過程中發(fā)生的，隨著季節(jié)性需求改善最明顯的9 月份到來(lái)，在目前不算太高的庫(kù)存水平支撐下，水泥價(jià)格重新回到季節(jié)性高點(diǎn)的可能性還是很大的（二季度高點(diǎn)，平均還差20 元/噸左右）。事實(shí)上上周皖北地區(qū)低標(biāo)水泥價(jià)格已經(jīng)率先上調(diào)10-20 元/噸，上海也擬定了9 月8 日聯(lián)合上調(diào)水泥價(jià)格30 元/噸的計(jì)劃。因此我們的基本判斷是，反彈堅(jiān)守到9 月份問題不大，標(biāo)的仍然是海螺、華新、江西。2、新型建材中，繼續(xù)新重點(diǎn)推薦偉星新材（消費(fèi)品邏輯，渠道放量進(jìn)入收獲期）。
    在我們的"東南西北，海納百川"中，前期東方雨虹（市場(chǎng)份額上升）、納川股份（管網(wǎng)投資）已有不錯(cuò)的收益，但還沒到賣出的時(shí)候，后面我們認(rèn)為北新建材（地產(chǎn)投資加快）南玻（超薄玻璃的推出）應(yīng)給予重點(diǎn)關(guān)注。