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    螺桿空壓機(jī)國產(chǎn)龍頭地位堅(jiān)固。在今年公布的兩批次高效節(jié)能螺桿空壓機(jī)推廣目錄中，開山2 級(jí)和1 級(jí)能效產(chǎn)品占比分別達(dá)到38.7%和45.9%，遠(yuǎn)超其他競爭對(duì)手，不過行業(yè)受到經(jīng)濟(jì)增速放緩影響較大，在經(jīng)歷了去年的調(diào)整后，今年公司螺桿壓縮機(jī)業(yè)務(wù)有望恢復(fù)增長。
    螺桿膨脹機(jī)空間廣闊?！笆濉蹦繕?biāo)到2015 年萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗目標(biāo)比2010 年下降16%，但前2 年僅完成目標(biāo)35%，減排壓力較大。螺桿膨脹機(jī)是回收低品位余熱資源的有效手段，我們測算，僅鋼鐵、生物質(zhì)發(fā)電和煉油三個(gè)行業(yè)國內(nèi)年均潛在需求就達(dá)25 億左右，其余化工、水泥、玻璃、有色金屬、采油以及太陽能利用等行業(yè)也有廣闊前景，行業(yè)應(yīng)用空間巨大。
    開山有望成為螺桿膨脹機(jī)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。憑借在螺桿空壓機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)和制造優(yōu)勢，公司ORC螺桿膨脹機(jī)等熵效率達(dá)85%左右，熱電轉(zhuǎn)化效率約8%-13%，均好于競爭對(duì)手。目前產(chǎn)品已經(jīng)在元力、天豐鋼鐵廠運(yùn)行，效果良好，9月份公司正式推出了螺桿式蒸汽膨脹機(jī)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)中小型汽輪機(jī)的替代。6月底同榮節(jié)能螺桿膨脹機(jī)訂單已超過2億元，預(yù)計(jì)公司全年銷售可達(dá)2.5億元。
    工藝氣體壓縮機(jī)取得突破。工藝氣用壓縮機(jī)被譽(yù)為壓縮機(jī)皇冠上的明珠，公司今年分別完成了氦氣、氯乙烯和二氧化碳螺桿壓縮機(jī)的研發(fā)，年產(chǎn)50臺(tái)KSG系列大型氣體螺桿壓縮機(jī)項(xiàng)目也被列入國家第二批產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目，將獲得資金和政策支持，根據(jù)進(jìn)度，我們預(yù)計(jì)明年將有望貢獻(xiàn)業(yè)績。
    維持“審慎推薦”評(píng)級(jí)。雖然螺桿空壓機(jī)受經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，但在國家節(jié)能減排背景下，公司螺桿膨脹機(jī)有望成為重要成長動(dòng)力，預(yù)計(jì)公司2013-2015年EPS0.93、1.20 和1.54 元，2013 年動(dòng)態(tài)PE39 倍。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：螺桿膨脹機(jī)推廣進(jìn)度低于預(yù)期；經(jīng)濟(jì)若下行影響螺桿空壓機(jī)需求并加劇行業(yè)競爭。