>> 長城證券-遠光軟件(002063)非電行業(yè)突破又下一城，借力“政民通”打開智慧政府廣闊空間-131015
| 上傳日期： |
2013/10/15 |
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pdf |
來源： |
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| 評級： |
強烈推薦 |
作者： |
劉深 |
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事件：
日前，國內(nèi)企業(yè)管理軟件的領(lǐng)軍品牌遠光軟件與國家信息中心就智慧城市中
智慧政府之“政民通平臺”項目達成合作協(xié)議。至此，遠光軟件將作為中國智慧城市發(fā)展研究中心在該領(lǐng)域的示范重點合作企業(yè)，攜手推動“智慧政府”建設(shè)。
點評：
非電行業(yè)拓展又下一城，新產(chǎn)品新市場筑未來空間:公司在深耕原有電力市場的基礎(chǔ)上，深入思考不同行業(yè)及產(chǎn)品間的共性，不斷尋求非電市場的機會。報告期內(nèi)，公司分別簽約珠江投資燃料管理項目、中國鹽業(yè)內(nèi)控項目等非電市場項目，成功實現(xiàn)了公司產(chǎn)品的跨行業(yè)滲透，國資委主推的基建內(nèi)控產(chǎn)品在國電試點成功之后，未來也有望推廣至其他央企。
此次“政民通”與國家信息中心的合作是遠光跨行業(yè)拓展的又一個里程碑。對于遠光來說，政民通項目再次證明了公司是一個富有創(chuàng)新開拓基因的科技企業(yè)，雖然短期對業(yè)績增厚有限，但我們認為新產(chǎn)品新市場將為不斷為遠光打開更為廣闊的市場空間。
“政民通”契合國家民生信息采集需求，未來全國推廣可期：該平臺采用云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析、微內(nèi)核系統(tǒng)插件和服務(wù)集成等先進技術(shù)，建立了移動政務(wù)服務(wù)共享中心云平臺、移動端設(shè)備APP 應(yīng)用，以智能手機等移動終端為載體，保障全體社區(qū)居民參與社區(qū)管理，享受各種便捷的公共服務(wù)，如辦理證件、繳費、社?；鸱?wù)等。該平臺集政務(wù)服務(wù)前臵、便民服務(wù)分享與互助、征集民意為一體，通過手機實現(xiàn)全天候一對一的政民互動。珠海作為首批90 個國家智慧城市試點單位之一，“政民通”移動平臺項目是創(chuàng)建平安珠海十大項目工程“信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)保障工程”的子項目之一。公司從2012 年四月開始為珠海市建設(shè)該移動平臺項目，平臺基于實名制，契合國家相關(guān)部門對大規(guī)模民生信息采集的迫切需求。目前該項目已在珠海市進行前期試點，未來全國有望大規(guī)模推廣，公司未來有望隨著項目的鋪開獲得更多的訂單。
與規(guī)則制定者合作，借力“政民通”打開“智慧政府”廣闊空間：國家信息中心直屬國家發(fā)改委，是國家經(jīng)濟信息系統(tǒng)和國家電子政務(wù)外網(wǎng)系統(tǒng)牽頭單位，也是國家智慧政府建設(shè)的理論研究單位，可以說是智慧政府建設(shè)的規(guī)則制定者。遠光軟件借助 “政民通”項目，與國家信息中心密切合作，將信息化與政府管理深度融合，未來有望與國家產(chǎn)生進一步的合作。十二五期間，智慧城市的總投資規(guī)模達2 萬億，智慧政府作為智慧城市的重點建設(shè)領(lǐng)域之一，投資規(guī)模估計在千億級別，我們認為遠光將借力“政民通”打開未來“智慧政府”建設(shè)的廣闊空間。
“政民通”提升公司估值向上空間，維持“強烈推薦”評級：我們看好公司的長期價值，2013年H2將是公司電網(wǎng)側(cè)增速拐點，新產(chǎn)品新市場將不斷打開市場空間。不考慮“政民通”業(yè)務(wù)帶來的業(yè)績增厚，預(yù)計公司2013-2014年EPS分別為0.81元，1.06元，我們認為“政民通”將提升公司估值向上空間，我們維持“強烈推薦”評級，3-6個月目標價25元。
風(fēng)險提示：電力行業(yè)投資低于預(yù)期，人力成本上升過快
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