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光大證券-遠(yuǎn)光軟件(002063)減持靴子落地有利股價(jià)上行,先行指標(biāo)預(yù)示未來增長(zhǎng)加速-130730
上傳日期:
2013/7/31
大小:
522KB
格式:
pdf
來源:
評(píng)級(jí):
買入
作者:
浦俊懿
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
事件:
公司發(fā)布公告,公司控股股東、實(shí)際控制人陳利浩先生于2013 年5 月13 日至7 月29 日減持589 萬股,至此,其今年10%的減持額度已經(jīng)完成,而根據(jù)此前承諾,陳利浩先生2014、2015 年將不再進(jìn)行減持。另外,陳利浩先生的一致行動(dòng)人林芝榮光今年的減持額度也僅剩20 股。 ◆減持靴子終于落地,有利于未來股價(jià)上行 在我們持續(xù)跟蹤與推薦公司的2 年多時(shí)間內(nèi),股東減持一直都是影響公司股價(jià)的重要因素。我們注意到,在市場(chǎng)未有明確預(yù)期的情況下,股東減持曾給公司股價(jià)帶來過十分負(fù)面的影響,但是從去年開始,公司股東開始對(duì)減持計(jì)劃進(jìn)行預(yù)先承諾,進(jìn)行積極的預(yù)期管理,我們看到了市場(chǎng)開始更加理性與客觀地看待公司減持,并往往將當(dāng)年減持計(jì)劃的完成看作是利空出盡。我們認(rèn)為,從公司歷次減持情況來看,股東減持與公司經(jīng)營(yíng)基本面及未來業(yè)績(jī)關(guān)聯(lián)性較小, 也不代表著股東對(duì)于未來股價(jià)的判斷,而且陳利浩先生也承諾此次減持完成后在2014、2015 年都不再進(jìn)行減持,因此我們認(rèn)為公司減持壓力將大大減小, 對(duì)股價(jià)的壓制作用將大大減小。
先行指標(biāo)預(yù)示公司未來成長(zhǎng)將會(huì)有所加速 從公司經(jīng)營(yíng)歷史來看,我們認(rèn)為通過兩項(xiàng)指標(biāo)可以對(duì)公司業(yè)務(wù)需求進(jìn)行較好的預(yù)判,一是公司研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)情況,二是招標(biāo)保證金的金額。我們可以看到,2008-2010 年期間,為了滿足國(guó)網(wǎng)SG186 的迫切需求,公司投入大量資源進(jìn)行GRIS 平臺(tái)的研發(fā),另外,由于新項(xiàng)目眾多,公司招標(biāo)保證金也出現(xiàn)了大幅增加,而進(jìn)入到2011 年后,由于新產(chǎn)品需求減少以及服務(wù)收入比重增加, 公司的研發(fā)費(fèi)用與招標(biāo)保證金的增速出現(xiàn)了下降甚至負(fù)增長(zhǎng)。但是,去年下半年開始,公司研發(fā)費(fèi)用與招標(biāo)保證金都出現(xiàn)了快速上升,去年全年與今年上半年研發(fā)費(fèi)用分別增長(zhǎng)了46.9%和42.8%,上半年招標(biāo)保證金較去年同期增加了近一倍,我們認(rèn)為這是公司研發(fā)投入的大幅增長(zhǎng)主要是為了滿足國(guó)網(wǎng)大集中以及發(fā)電行業(yè)的業(yè)務(wù)需求,而招標(biāo)保證金的飆升更是預(yù)示了公司未來訂單將十分飽滿,因此我們認(rèn)為這兩項(xiàng)先行指標(biāo)都預(yù)示了公司未來成長(zhǎng)將有所加速。
遠(yuǎn)光軟件股票研究報(bào)告
西南證券-遠(yuǎn)光軟件(002063)中報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期,業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)-130729
安信證券-遠(yuǎn)光軟件(002063)2013年中報(bào)點(diǎn)評(píng):軟件業(yè)務(wù)超預(yù)期,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有望提速-130728
長(zhǎng)城證券-遠(yuǎn)光軟件(002063)半年報(bào)點(diǎn)評(píng):H2收入增速將反彈,新產(chǎn)品新市場(chǎng)筑未來空間-130727
招商證券-遠(yuǎn)光軟件(002063)多元化客戶需求可期、全年主營(yíng)增長(zhǎng)無憂-130726
申銀萬國(guó)-遠(yuǎn)光軟件(002063)2013中報(bào)點(diǎn)評(píng):不是沒有故事-130729
民生證券-遠(yuǎn)光軟件(002063)2013年中報(bào)點(diǎn)評(píng):收入增速略有提升,預(yù)計(jì)全年平穩(wěn)較快增長(zhǎng)-130729
光大證券-遠(yuǎn)光軟件(002063)中報(bào)多方面超越預(yù)期,新一輪增長(zhǎng)周期開始-130727
國(guó)金證券-遠(yuǎn)光軟件(002063)業(yè)績(jī)逐季節(jié)改善,年度買點(diǎn)來臨-130729
安信證券-遠(yuǎn)光軟件(002063)擁抱新技術(shù),拓展新市場(chǎng)-130715
海通證券-遠(yuǎn)光軟件(002063)季報(bào)點(diǎn)評(píng):延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),營(yíng)改增影響營(yíng)收增速-130426
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