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核心觀點：
    公司公告稱公司擬1 億元受讓成都金星持有的金星藥業(yè)30%股權
    公司與成都金星雙方就成都金星將其持有的金星藥業(yè)30%的股權及其衍生權利（對應25%的收益權等附屬于該股權的一切權利）轉讓給公司的相關事宜進行了洽談，并于同日簽訂了《股權轉讓協(xié)議》，成都金星以人民幣100,000,000 元將標的股權轉讓給上市公司，上市公司同意以此價格受讓該股權。
    烏體林斯市場規(guī)模超20 億元，收購利于上市公司長期業(yè)績?yōu)躞w林斯用于提高免疫力，適應癥很廣，療效顯著，醫(yī)保獨家品種，長期銷售規(guī)模有望超過20 億元。烏體林斯作為生物發(fā)酵產(chǎn)品，公司收購金星藥業(yè)后，已實現(xiàn)國產(chǎn)化技術引進，一期產(chǎn)能5000 萬支。公司目前正進行新版GMP 認證以及前期物價工作。重慶已列入基藥增補目錄，未來有望進行更多省增補。公司正積極準備按醫(yī)院為單位的招商工作。本次股權轉讓協(xié)議簽訂后，公司有望享受烏體林斯90%權益，利于公司長期業(yè)績。
    埃索美拉唑物價備案已經(jīng)完成，正積極招商
    埃索拉美唑被作為最新一代質子泵抑制劑，主要是與蘭索拉唑、雷貝拉唑競爭。整個質子泵抑制劑有近200 億市場份額，公司長期看有望搶占10%的市場份額。十一后全國全面開展以醫(yī)院為單位的招商，在每個省的、每個醫(yī)院分別招商，把物流和推廣分開，不是簡單的做省代或者普通經(jīng)銷商代理。目前公司埃索美拉唑已完成物價備案，膠囊劑型獨家列入重慶基藥增補目錄，積極準備各省市藥品招標工作。
    我們預測13-15 年業(yè)績分別為0.40 元/股、0.60 元/股、0.80 元/股公司研發(fā)實力位居醫(yī)藥上市公司前列，埃索美拉唑、烏體林斯、納米炭均具備發(fā)展為大品種的潛力。公司我們預計公司13/14/15 年EPS 為0.40/0.60/0.80 元，目前股價26.80 元，對應PE 67/45/33 倍，維持“買入”評級。