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    蘋果總部訂單落地：公司控股子公司天津北玻玻璃工業(yè)技術(shù)有限公司近日與美國蘋果公司簽訂了《玻璃制造協(xié)議》，天津北玻將給美國蘋果公司總部建設(shè)項(xiàng)目提供建筑用特種結(jié)構(gòu)玻璃，協(xié)議總金額為2843.65萬美元（約折合人民幣1.75億元）。此前公司已與美國蘋果公司簽訂"意向備忘錄"，并收到預(yù)付款約8000萬元。 對2015年業(yè)績貢獻(xiàn)明顯：此次1.75億元訂單產(chǎn)品將一次性全部用于蘋果公司在美國新總部的建設(shè)，供貨期主要集中于2015年，占公司2013年?duì)I業(yè)收入的21.18%。我們預(yù)計(jì)此合同增厚2015年EPS0.05元。 
    進(jìn)一步顯示了公司設(shè)備領(lǐng)先水平，有利于后續(xù)市場開拓：與蘋果公司的合作是對玻璃產(chǎn)品在鋼化、低輻射鍍膜、高強(qiáng)度和節(jié)能等方面的世界最先進(jìn)技術(shù)的挑戰(zhàn)和引領(lǐng)。公司與蘋果已建立長期合作關(guān)系，是中國的蘋果門店玻璃重要供貨商，2014年上半年公司前兩大客戶均來自蘋果，合計(jì)占總收入5%以上。此次與蘋果總部合同訂單落地，進(jìn)一步顯示了公司設(shè)備的領(lǐng)先水平，也將有利于打開國際高端建筑玻璃市場。 
    維持公司"強(qiáng)烈推薦"評級，重申公司內(nèi)生和外延雙驅(qū)動的投資邏輯：我們認(rèn)為公司內(nèi)生增長時(shí)點(diǎn)已到來，低輻射鍍膜設(shè)備、TCO設(shè)備、高端玻璃制品都迎來較好發(fā)展時(shí)機(jī)，是公司業(yè)績的保證；外延方面，公司上月與公司與海通吉禾共同發(fā)起設(shè)立"海通北玻產(chǎn)業(yè)投資基金"，標(biāo)志著公司外延擴(kuò)張邁出關(guān)鍵一步，結(jié)合公司自身發(fā)展要求，我們認(rèn)為公司外延發(fā)展方向主要是產(chǎn)品線的豐富和產(chǎn)業(yè)鏈（下游）的延伸。 
    風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)鏈延伸低于預(yù)期。