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    合作方天健源達(dá)：目前已為全國(guó)1000 多家醫(yī)院和多個(gè)省市的數(shù)字化醫(yī)院建設(shè)和區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)提供全面的軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)整合和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
    對(duì)此，我們點(diǎn)評(píng)如下：
    此次合作是公司探索智慧醫(yī)療新領(lǐng)域的初步嘗試，通過與當(dāng)?shù)匦l(wèi)生局成立合資公司的方式，搭建本地?cái)?shù)字醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)，并將在后續(xù)通過數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)來實(shí)現(xiàn)目前向本地居民的一系列醫(yī)療健康增值服務(wù)，潛在空間巨大。同時(shí)，此次與焦作市衛(wèi)生局框架協(xié)議的簽訂也是公司和天健源達(dá)的首次合作，未來公司有望借助焦作模式的成功打造，和天健源達(dá)進(jìn)一步攜手拓展全國(guó)其他地市的智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)。
    我們認(rèn)為，雖然公司此次進(jìn)軍智慧醫(yī)療領(lǐng)域的舉措超出了我們之前的預(yù)期，但卻基本符合我們對(duì)公司在智慧城市細(xì)分領(lǐng)域?qū)で舐涞仄鯔C(jī)的發(fā)展戰(zhàn)略的判斷?？梢钥闯?，目前公司正在從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)字城管以及電子政務(wù)出發(fā)，逐漸向智慧城市其他細(xì)分領(lǐng)域如智能泊車、智慧醫(yī)療等方向延伸。總體來說，此次公司布局智慧醫(yī)療培育了全新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)也完善了公司的智慧城市產(chǎn)品線，強(qiáng)化了公司智慧城市頂層設(shè)計(jì)的綜合實(shí)力。
    盈利預(yù)測(cè)及投資建議:
    我們預(yù)計(jì)公司 14/15/16 年凈利潤(rùn)增速分別為31.7%/36.3%/40.0%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.65/0.89/1.25 元。
    考慮到公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健較快增長(zhǎng)提供安全邊際，同時(shí)智能泊車新業(yè)務(wù)目標(biāo)清晰、投入堅(jiān)決、準(zhǔn)備充分，未來有望在此藍(lán)海市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)公司從項(xiàng)目建設(shè)向運(yùn)營(yíng)服務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并依托O2O 平臺(tái)實(shí)現(xiàn)停車場(chǎng)數(shù)據(jù)的增值與變現(xiàn)，模式成熟后的運(yùn)營(yíng)價(jià)值巨大，且考慮公司試水智慧醫(yī)療有望打開全新的增長(zhǎng)空間，重申“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)55 元，對(duì)應(yīng)62
    15PE、44
    16PE。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：
    智慧醫(yī)療推進(jìn)情況低于預(yù)期；傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇；智能停車場(chǎng)拓展進(jìn)度低于預(yù)期；附：公告具體內(nèi)容
    與焦作市衛(wèi)生局簽訂框架協(xié)議的具體內(nèi)容：1）把現(xiàn)有平臺(tái)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)遷移到新平臺(tái)，建設(shè)居民電子病歷和健康檔案兩大數(shù)據(jù)庫，完善醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、藥品供應(yīng)保障和衛(wèi)生綜合管理五大業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
    2）建立為民服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，包含居民健康卡一卡通系統(tǒng)建設(shè)、平臺(tái)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、移動(dòng)端系統(tǒng)的建設(shè)、健康增值服務(wù)云平臺(tái)（運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)）建設(shè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)。
    與天健源達(dá)簽訂合作協(xié)議的具體內(nèi)容：1）建設(shè)并運(yùn)營(yíng)基于居民健康檔案的市級(jí)區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)；建設(shè)并運(yùn)營(yíng)公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、藥品供應(yīng)保障、計(jì)劃生育和衛(wèi)生綜合管理等六大業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)；推進(jìn)居民健康檔案數(shù)據(jù)庫、電子病歷數(shù)據(jù)庫和人口個(gè)案數(shù)據(jù)庫等三個(gè)數(shù)據(jù)庫建設(shè)；推進(jìn)居民健康卡的普及和推廣；推進(jìn)市縣鄉(xiāng)村四級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)。2）建設(shè)健康增值服務(wù)云平臺(tái)，為城鄉(xiāng)居民提供健康咨詢、健康評(píng)估、用藥指導(dǎo)、健康提醒、健康檔案管理及預(yù)約服務(wù)、導(dǎo)醫(yī)咨詢和預(yù)約掛號(hào)等醫(yī)院增值業(yè)務(wù)服務(wù)；為科研和衛(wèi)生計(jì)生行業(yè)提供數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)（科研項(xiàng)目）；為企業(yè)提供產(chǎn)品及服務(wù)的宣傳和推廣（保險(xiǎn)、醫(yī)藥等第三方應(yīng)用）。