>> 申萬宏源-捷順科技(002609)打造智慧生活連接器-從社區(qū)到城市-150322
| 上傳日期： |
2015/3/23 |
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| 237KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
王建偉 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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已獲得人民銀行支付業(yè)務許可證，擁有在“北京、上海、廣東”三地開展預付費卡發(fā)行與受理業(yè)務的資質。公司收購兄弟高登科技之后，將補全智慧生活圈的金融支付業(yè)務拓展能力，利好公司搭建智慧生活閉環(huán)生態(tài)圈。
牽手深圳通，成為真正意義上的智慧生活連接器，業(yè)務拓展從社區(qū)生活圈拓展到大城市生活圈。公司近期公告與深圳通公司簽訂戰(zhàn)略合作協議，未來雙方將在開放受理、商戶共享、相互收單及清結算、聯名發(fā)卡等業(yè)務領域開展深度合作，有助于公司捷順通卡的發(fā)行、商戶資源的拓展，實現一張卡通行門禁、停車場、公交、地鐵及便民服務，豐富公司社區(qū)及商業(yè)O2O 運營的內涵。
維持“買入”評級。我們看好公司近期的兩大戰(zhàn)略合作，分別從金融業(yè)務和打通城市生活應用兩個方面補強了公司的業(yè)務能力。我們認為公司定位于智慧生活連接器，依托停車場和門禁入口優(yōu)勢打造的智慧社區(qū)生態(tài)圈已經具備閉環(huán)互聯應用的雛形，生態(tài)要素齊備，競爭者難以切入，尤其看好公司智慧社區(qū)等物聯網新業(yè)務和傳統(tǒng)業(yè)務之間的正向促進作用！預估公司2014~2016 年EPS 為為0.33，0.45，0.65 元，維持“買入”的投資評級！
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