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公司預(yù)告1Q15 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%-50%。隨著“依法治國(guó)”的推進(jìn)，政法系統(tǒng)信息化建設(shè)力度加大，公司行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位明顯，將分享行業(yè)成長(zhǎng)機(jī)遇。食藥監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)擴(kuò)展至全國(guó)，食品安全業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。
    此外，公司提前布局“自主安全可控”領(lǐng)域，15 年相關(guān)業(yè)務(wù)有望獲得突破。
    公司積極推進(jìn)幷購(gòu)戰(zhàn)略，加快市場(chǎng)拓展，戰(zhàn)略布局新業(yè)務(wù)。目前公司股票因策劃重大事項(xiàng)而停牌，新的并購(gòu)項(xiàng)目將進(jìn)一步提升公司的業(yè)績(jī)?cè)鏊??？紤]浦東中軟2015 年幷表對(duì)公司凈利的增厚，我們預(yù)計(jì)公司2015-2016 年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.19 億元和2.79 億元，YOY+48.5%和27.6%，每股EPS 1.44 元和1.84元，對(duì)應(yīng)P/E 40 倍和31 倍，維持“買入”投資建議，目標(biāo)價(jià)65 元（15 年45X）。
    2014 年凈利增22%，1Q15 預(yù)增20%-50%： 2014 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.03億元，YOY 增長(zhǎng)34.75%，凈利潤(rùn)1.47 億元，YOY 增長(zhǎng)22%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)符合預(yù)期。其中4Q14 營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為3.66 億元和0.53 億元，YOY增長(zhǎng)43%和30%。公司利潤(rùn)分配預(yù)案為每10 股轉(zhuǎn)增10 股派發(fā)現(xiàn)金股利1 元。公司預(yù)告1Q15 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%-50%。
    政法信息化提速，15 年仍有望維持較快增速：2014 年公司法院業(yè)務(wù)收入5.54 億元，YOY 增長(zhǎng) 35.43%，檢察院業(yè)務(wù)收入1.61 億元，YOY 增長(zhǎng)108.21%，增速較前幾年顯著提升。得益于依法治國(guó)、司法改革的推進(jìn)，法院和檢察院的信息化建設(shè)力度明顯加大，預(yù)計(jì)15 年公司政府業(yè)務(wù)仍將保持較快增長(zhǎng)。此外，公司于年初完成對(duì)浦東中軟90.185%股權(quán)的收購(gòu)，將有利于增強(qiáng)公司在華東地區(qū)法院業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，浦東中軟幷表將進(jìn)一步提升公司政法業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)增速。
    食品安全監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)有望全國(guó)推廣：2014 年公司食品安全業(yè)務(wù)收入6831 萬(wàn)元，YOY 增長(zhǎng)123.65%。公司在食藥監(jiān)管理各個(gè)環(huán)節(jié)已有完成產(chǎn)品線覆蓋，相繼中標(biāo)北京、三亞、武漢、南寧等地監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，隨著國(guó)家食品安全保障工作的推進(jìn)，食藥監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)有望擴(kuò)展至全國(guó)。
    15 年公司食品安全領(lǐng)域新簽合同額超過(guò)千萬(wàn)，3 月又中標(biāo)內(nèi)蒙通遼的肉類質(zhì)量安全全流程溯源系統(tǒng)。樂(lè)觀預(yù)期15 年食品安全業(yè)務(wù)有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
    積極部署“自主安全可控“業(yè)務(wù)：隨著國(guó)家網(wǎng)絡(luò)信息安全戰(zhàn)略的推進(jìn)，“自主安全可控”成為電子政務(wù)建設(shè)的關(guān)注重點(diǎn)，公司在相關(guān)領(lǐng)域早有布局，15 年將積極部署落實(shí)相關(guān)戰(zhàn)略，使之成為繼法檢、食品安全之后有一個(gè)重要業(yè)務(wù)方向。目前公司參與的項(xiàng)目規(guī)模已經(jīng)超千萬(wàn)，主要集中在應(yīng)用解決方案，15 年相關(guān)業(yè)務(wù)將有一個(gè)良好的開(kāi)局。
    盈利預(yù)測(cè)：考慮浦東中軟2015 年合幷?qǐng)?bào)表對(duì)公司凈利的增厚，我們預(yù)計(jì)公司2015-2016 年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.19 億元和2.79 億元，YOY+48.5%和27.6%。
    每股EPS 為1.44 元和1.84 元，P/E 為40 倍和31 倍。