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2014 年以來(lái)公司的航空產(chǎn)業(yè)已經(jīng)獲得成飛、貴航、沈飛、陜飛等中航系飛機(jī)制造企業(yè)的合作意向，我們認(rèn)為未來(lái)這些合作意向?qū)⒅鸩睫D(zhuǎn)化為有效訂單的確定性較高。
    ■航空裝配線(xiàn)千億市場(chǎng)規(guī)模，訂單突破打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間
    公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型航空裝備產(chǎn)業(yè)主要是柔性裝配線(xiàn)及蜂窩材料加工，從零部件到飛機(jī)裝配線(xiàn)一體化解決方案，是站在航空軍工產(chǎn)業(yè)升級(jí)高度的戰(zhàn)略布局；2）航空裝備產(chǎn)業(yè)（設(shè)備+自動(dòng)化裝配線(xiàn)）擁有千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模，未來(lái)成長(zhǎng)空間足夠大。此次預(yù)中標(biāo)貴飛數(shù)字化精加工臺(tái)說(shuō)明公司已成功打入航空軍工領(lǐng)域，這僅僅是一個(gè)開(kāi)端，在國(guó)內(nèi)航空裝備產(chǎn)業(yè)大發(fā)展初期，公司新產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。
    ■引進(jìn)JFMX 系統(tǒng)聚焦航空工業(yè)4.0，預(yù)計(jì)將在航空軍工領(lǐng)域突破
    引進(jìn)MCM 的JFMX 系統(tǒng)，航空柔性裝配線(xiàn)是真正的工業(yè)4.0 智能化。JFMX 系統(tǒng)用于航天航空、汽車(chē)制造、兵器制造和農(nóng)業(yè)機(jī)械等產(chǎn)業(yè)，得到法拉利、空車(chē)、西門(mén)子、阿爾斯通、羅羅等企業(yè)多年認(rèn)可。在MCM 的JFMX 系統(tǒng)研發(fā)和技術(shù)水平基礎(chǔ)上，公司成立全資子公司自主開(kāi)發(fā)柔性系統(tǒng)管理軟件，開(kāi)展系統(tǒng)控制及智能化工廠系統(tǒng)解決方案。在國(guó)家“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略下，JFMX 系統(tǒng)具有巨大的軍民用市場(chǎng)潛力。
    ■重申“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)49 元
    假設(shè)年內(nèi)增發(fā)完成，考慮到股本攤薄，預(yù)計(jì)2015 年-2017 年EPS 為0.36 元、0.69元、1.00 元，此次航空柔性裝配線(xiàn)訂單取得突破，擁有工業(yè)4.0 最核心控制系統(tǒng)集成能力。預(yù)計(jì)募投項(xiàng)目2016 年后將開(kāi)始大幅貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，參考民參軍及智能裝備行業(yè)平均估值，重申“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)49 元。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：轉(zhuǎn)型航空數(shù)字化裝配線(xiàn)面臨不確定性；對(duì)外投資面臨市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)等不確定因素；航空產(chǎn)業(yè)有效訂單的轉(zhuǎn)化進(jìn)程緩慢的風(fēng)險(xiǎn)。