>> 申萬宏源-東軟載波(300183)依托融合通信打造能源互聯(lián)網(wǎng)-150713
| 上傳日期： |
2015/7/14 |
大小： |
230KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
王建偉 |
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此報告為加密報告 |
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盡管從目前市場格局來看，無線通信產(chǎn)品在智能應用中市占率較高，但是我們強烈看好公司融合通信產(chǎn)品的應用前景，例如智能抄表，建筑節(jié)能，能源計量等應用場景對有線+無線的融合通信方案具備強大需求，我們認為公司下半年隨著新產(chǎn)品的批量生產(chǎn)有望快速占領(lǐng)智能家居和建筑節(jié)能等強需求市場，快速成長為融合通信的芯片和模組龍頭供應商。
依托融合通信產(chǎn)品鎖定智慧社區(qū)和能源互聯(lián)網(wǎng)市場。我們認為有線載波+無線的融合通信方案相比于單獨的有線或者無線方案更加適合于場景應用，公司的融合通信產(chǎn)品尤其適合于智慧社區(qū)和能源互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)和生活中的場景應用市場。智慧社區(qū)方面，公司將依托膠州項目從系統(tǒng)層面優(yōu)化體系設(shè)計，打造融合通信型智慧社區(qū)樣板工程，能源互聯(lián)網(wǎng)方面，公司將以建筑節(jié)能和用電精準計量為突破口轉(zhuǎn)型為能源互聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商！維持“買入”評級！公司并購上海海爾之后硬件開發(fā)能力更上一層樓，我們強烈看好公司憑借融合通信技術(shù)優(yōu)勢建立智慧社區(qū)和能源互聯(lián)網(wǎng)龍頭地位，預估2015~2017 年EPS 為0.89、1.11、1.46 元，維持“買入”評級，強烈推薦！目標價67 元，看300 億元市值空間！
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