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    公司是國(guó)內(nèi)核電暖通系統(tǒng)領(lǐng)域龍頭，受益于國(guó)內(nèi)重啟和“走出去”戰(zhàn)略。公司是國(guó)內(nèi)核電暖通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者，2011 年成功打通核電暖通系統(tǒng)總包產(chǎn)業(yè)鏈，成為國(guó)內(nèi)僅有二家具備核電站暖通系統(tǒng)總包業(yè)務(wù)資格的企業(yè)之一，牌照齊全，核級(jí)風(fēng)機(jī)、風(fēng)閥、冷水機(jī)組領(lǐng)域均有突破性進(jìn)展，打破國(guó)外技術(shù)壟斷，有望是未來國(guó)內(nèi)核電重啟后暖通領(lǐng)域最大受益者。同時(shí)，國(guó)家高層積極推動(dòng)核電“走出去”戰(zhàn)略，包括近期將進(jìn)行的南非千億美元核電項(xiàng)目招標(biāo)，預(yù)計(jì)都將有中國(guó)核電企業(yè)的強(qiáng)有力參與，推動(dòng)國(guó)內(nèi)核電制造企業(yè)集體出海。盾安環(huán)境與國(guó)內(nèi)幾個(gè)核電龍頭都有良好合作關(guān)系，也將是核電“走出去”的受益者。盾安2012 年已為巴基斯坦恰希瑪核電項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)C3/C4 項(xiàng)目循環(huán)冷風(fēng)機(jī)組，此次供貨的巴基斯坦卡拉奇核電站K-2/K-3 項(xiàng)目是我國(guó)繼巴基斯坦恰?，敽穗婍?xiàng)目的第二個(gè)對(duì)外援建核電項(xiàng)目，也是巴基斯坦目前最大的核電項(xiàng)目，采用的是我國(guó)自主設(shè)計(jì)開發(fā)的第三代百萬(wàn)千瓦級(jí)核電技術(shù)（即華龍一號(hào)）。
    董事長(zhǎng)計(jì)劃六個(gè)月內(nèi)增持不超過公司1%股票，彰顯對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展信心。受近期大盤劇烈調(diào)整影響，公司股價(jià)也出現(xiàn)大幅下挫，董事長(zhǎng)擬增持股票，彰顯對(duì)公司發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可。公司正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期，20 億元定增積極推進(jìn)，參股遨博科技，打造“自控元器件+MEMS 壓力傳感器+工業(yè)機(jī)器人”環(huán)環(huán)相扣的高端工業(yè)自動(dòng)化制造體系，和“核電暖通+節(jié)能環(huán)?！眱纱笙到y(tǒng)集成應(yīng)用供應(yīng)服務(wù)，有望迎來二次騰飛。
    “買入”評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2015-2017 年EPS 分別為0.22/0.39/0.66 元。分業(yè)務(wù)估值，目標(biāo)價(jià)格19.66~21.62 元，短期大幅調(diào)整后凸顯安全邊際，建議逢低介入。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：前期多陰雨天氣影響空調(diào)生產(chǎn)和對(duì)上游制冷配件的采購(gòu)需求。