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3）與中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司的全資子公司中國(guó)中原簽訂《K-2/K-3項(xiàng)目核島螺桿式冷水機(jī)組設(shè)備訂貨合同》，總金額3,402 萬(wàn)元。
    管理層股價(jià)維穩(wěn)態(tài)度堅(jiān)定，較大比例增持充分彰顯未來(lái)成長(zhǎng)信心。董事長(zhǎng)葛亞飛先生原持有公司股份總數(shù)為84 萬(wàn)股，占現(xiàn)有總股本的0.10%，本次擬在未來(lái)半年內(nèi)累計(jì)增持比例不超過(guò)公司現(xiàn)有總股本的1%，較大比例的增持充分彰顯董事長(zhǎng)對(duì)公司股價(jià)維穩(wěn)的堅(jiān)定態(tài)度以及對(duì)公司未來(lái)成長(zhǎng)的信心。
    簽訂核電冷水機(jī)設(shè)備合同，核電制冷系統(tǒng)再下一單。公司本次簽訂的核島螺桿式冷水機(jī)組設(shè)備供貨于巴基斯坦卡拉奇核電站K-2/K-3 項(xiàng)目，該項(xiàng)目是我國(guó)繼巴基斯坦恰?，敽穗婍?xiàng)目的第二個(gè)對(duì)外援建核電項(xiàng)目，也是巴基斯坦目前最大的核電項(xiàng)目，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)我國(guó)核電技術(shù)的國(guó)際影響以及核電事業(yè)的加快發(fā)展具有重大意義，公司成功簽訂訂單充分表明核電巨頭對(duì)公司在核電制冷設(shè)備和系統(tǒng)的認(rèn)可。核電暖通空調(diào)系統(tǒng)領(lǐng)域壁壘極高，公司擁有核電暖通業(yè)務(wù)的全牌照，是國(guó)內(nèi)僅有二家具備核電站暖通系統(tǒng)總包業(yè)務(wù)資格的企業(yè)之一，起草《核電廠用蒸氣壓縮循環(huán)冷水機(jī)組》，參與起草《核空氣和氣體處理規(guī)范通風(fēng)、空調(diào)與空氣凈化第18 部分：制冷設(shè)備》等標(biāo)準(zhǔn)，是當(dāng)之無(wú)愧的制冷配件龍頭企業(yè)，核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著，訂單承接能力強(qiáng)勁。近期公司增發(fā)募集補(bǔ)血20 億元布局高端裝備業(yè)務(wù)，其中中廣核、華電參與認(rèn)購(gòu)，若增發(fā)順利核電及電力系統(tǒng)巨頭將成為公司股東，預(yù)計(jì)后續(xù)與公司的深入合作可期，在國(guó)家核電啟動(dòng)及“走出去”戰(zhàn)略下，公司有望獲得更多訂單，核電業(yè)務(wù)有望迎來(lái)發(fā)展黃金期。
    升級(jí)轉(zhuǎn)型正當(dāng)時(shí)，打造成為多個(gè)高端裝備細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。公司是制冷配件領(lǐng)域龍頭企業(yè)，四通閥、截止閥、電子膨脹閥市場(chǎng)份額全球領(lǐng)先，在此基礎(chǔ)上公司加大對(duì)智能控制器元件的布局與投入，先后介入MEMS 傳感器業(yè)務(wù)，參股機(jī)器人公司，獲得細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)，持續(xù)向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，未來(lái)公司各版塊業(yè)務(wù)有望爆發(fā)，打造為多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。
    業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)與估值：我們預(yù)測(cè)公司2015-2017 年每股收益為0.19 元、0.32 元和0.53 元，對(duì)應(yīng)的PE 為63x、37x 和22x，前期大調(diào)整后公司停牌前股價(jià)11.91元與增發(fā)預(yù)案價(jià)格11.52元基本接近，看好未來(lái)長(zhǎng)期成長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：增發(fā)審批不確定風(fēng)險(xiǎn)；參股遨博科技業(yè)績(jī)釋放低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。