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此前，7 月20 日，公司剛公告公司與中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司的全資子公司中國(guó)中原對(duì)外工程有限公司簽訂《K-2/K-3 項(xiàng)目核島螺桿式冷水機(jī)組設(shè)備訂貨合同》及《K-2/K-3 項(xiàng)目核島核級(jí)空調(diào)機(jī)組設(shè)備訂貨合同》，合同總金額為人民幣3402 萬(wàn)元，顯示出公司在核電項(xiàng)目領(lǐng)域開(kāi)始明顯發(fā)力。
    公司是國(guó)內(nèi)核電暖通系統(tǒng)領(lǐng)域龍頭，受益于國(guó)內(nèi)重啟和“走出去”戰(zhàn)略，進(jìn)入快速發(fā)展期。公司是國(guó)內(nèi)核電暖通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者，2011 年成功打通核電暖通系統(tǒng)總包產(chǎn)業(yè)鏈，成為國(guó)內(nèi)僅有二家具備核電站暖通系統(tǒng)總包業(yè)務(wù)資格的企業(yè)之一，牌照齊全，核級(jí)風(fēng)機(jī)、風(fēng)閥、冷水機(jī)組領(lǐng)域均有突破性進(jìn)展，打破國(guó)外技術(shù)壟斷，有望是未來(lái)國(guó)內(nèi)核電重啟后暖通領(lǐng)域最大受益者。同時(shí)，國(guó)家高層積極推動(dòng)核電“走出去”戰(zhàn)略，包括近期將進(jìn)行的南非千億美元核電項(xiàng)目招標(biāo)，預(yù)計(jì)都將有中國(guó)核電企業(yè)的強(qiáng)有力參與，推動(dòng)國(guó)內(nèi)核電制造企業(yè)集體出海。2014 年公司曾中標(biāo)福建福清核電站5、6 號(hào)機(jī)組核島冷水機(jī)組設(shè)備，本次為福清核電站5、6 號(hào)機(jī)組項(xiàng)目繼續(xù)提供核島防爆波閥設(shè)備，進(jìn)一步奠定公司在核電暖通系統(tǒng)領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。隨著核電建設(shè)國(guó)內(nèi)外環(huán)境好轉(zhuǎn)，公司核電項(xiàng)目預(yù)期將進(jìn)入快速發(fā)展階段。
    公司積極進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展可期。公司正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期，20 億元定增積極推進(jìn)，參股遨博科技，打造“自控元器件+MEMS 壓力傳感器+工業(yè)機(jī)器人”環(huán)環(huán)相扣的高端工業(yè)自動(dòng)化制造體系，和“核電暖通+節(jié)能環(huán)?！眱纱笙到y(tǒng)集成應(yīng)用供應(yīng)服務(wù)，有望迎來(lái)二次騰飛。董事長(zhǎng)計(jì)劃六個(gè)月內(nèi)增持不超過(guò)公司1%股票，彰顯對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展信心。
    “買入”評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2015-2017 年EPS 分別為0.22/0.39/0.66 元。分業(yè)務(wù)估值，目標(biāo)價(jià)格19.66~21.62 元，大幅調(diào)整后凸顯安全邊際，建議逢低介入。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：前期多陰雨天氣影響空調(diào)生產(chǎn)和對(duì)上游制冷配件的采購(gòu)需求。