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主要系去年同期受項(xiàng)目技改及生產(chǎn)批件轉(zhuǎn)移影響產(chǎn)能，本期生產(chǎn)恢復(fù)正常。
    重磅新品種有望貢獻(xiàn)業(yè)績。公司的重磅新品種埃索美拉唑已經(jīng)在重慶、湖北、山東、廣東、安徽等地銷售，埃索美拉唑效果明顯，市場(chǎng)空間巨大，有望在今年貢獻(xiàn)業(yè)績。免疫調(diào)節(jié)劑烏體林斯已經(jīng)拿到新版GMP證書，預(yù)計(jì)下半年將開始推廣，烏體林斯之前曾在7個(gè)省有銷售，具有良好的市場(chǎng)教育基礎(chǔ)，一旦開始銷售有望快速上量。明年這兩個(gè)產(chǎn)品有望進(jìn)入業(yè)績暴發(fā)其。
    海外平臺(tái)加速技術(shù)引進(jìn)。公司與TVM 合作創(chuàng)立的海外創(chuàng)新轉(zhuǎn)化平臺(tái)，為公司提供繼續(xù)快速成長的產(chǎn)品及技術(shù)支持。目前首個(gè)合作品種AGS-003（Argos 治療癌癥的細(xì)胞免疫療法產(chǎn)品）的許可經(jīng)營權(quán)協(xié)議已經(jīng)簽訂，萊美香港將獲得在大中華地區(qū)的獨(dú)家開發(fā)和銷售的權(quán)利。
    AGS-003 與舒尼替尼聯(lián)用治療轉(zhuǎn)移性腎癌，F(xiàn)DA 二期臨床效果顯著，患者生存期得以顯著延長，獲得ASCO 肯定，目前正在進(jìn)行三期臨床，有望于2016 年下半年揭盲。公司屆時(shí)有望因此而成為細(xì)胞療法的國內(nèi)領(lǐng)軍者。
    公司的下一個(gè)引進(jìn)項(xiàng)目為Invendor 腸鏡項(xiàng)目，有望于年底正式進(jìn)行合作研發(fā)，未來公司還將持續(xù)不斷從該平臺(tái)獲得全球領(lǐng)先的醫(yī)療技術(shù)。
    投資建議及評(píng)級(jí)：公司已經(jīng)度過最艱難時(shí)刻，未來將保持高增長態(tài)勢(shì)，同時(shí)積極引進(jìn)全球先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)進(jìn)行孵化，打造公司未來持續(xù)長久的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。我們預(yù)計(jì)15-17 年EPS 為0.31、0.78、1.32 元,同時(shí)公司拿到了定增8.6 億的批文，且第一期員工持股計(jì)劃獲得通過，經(jīng)過前期公司股價(jià)調(diào)整，目前估值合理，上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：新品上市銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。