>> 太平洋證券-新大陸(000997)點(diǎn)評報告：劍指數(shù)據(jù)運(yùn)營，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型勢在必得-151019
| 上傳日期： |
2015/10/21 |
大小： |
684KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
程曉東 |
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公司一直在嘗試從一家硬件提供商、系統(tǒng)集成商向數(shù)據(jù)運(yùn)營合作商的轉(zhuǎn)型，此次上海優(yōu)啦的成立即是一次有充分準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)探索，上海優(yōu)啦的核心團(tuán)隊來自國內(nèi)頂尖的互聯(lián)網(wǎng)、金融等公司，擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)挖掘能力以及互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)控創(chuàng)新能力，上海優(yōu)啦旨在基于對電商、物流等行為數(shù)據(jù)挖掘和分析，打造成為行業(yè)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融信用評估體系和風(fēng)控平臺，為電商等小微企業(yè)提供電商供應(yīng)鏈金融服務(wù)，公司的此次嘗試無疑為將來整合現(xiàn)有資源，開展基于數(shù)據(jù)分析的運(yùn)營服務(wù)等提供寶貴經(jīng)驗(yàn)，公司的轉(zhuǎn)型之路也在穩(wěn)步有序的推進(jìn)之中，看好公司從業(yè)務(wù)運(yùn)營合作方到數(shù)據(jù)運(yùn)營合作方的角色轉(zhuǎn)變。
給予“增持”評級。我們預(yù)計15-17 年歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為4.30 億元、6.12 億元、7.30 億元，對應(yīng)每股收益分別為0.46 元、0.65 元、0.78 元，目前股價對應(yīng)的動態(tài)市盈率分別為52.7倍、37.1 倍、31.1 倍。給予“增持”評級。
風(fēng)險提示：
業(yè)務(wù)整合不及預(yù)期。
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