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2014 年公司銷售存儲陣列3933套，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.47 億元，本次入圍中石化集采的800 套存儲占2014年銷售存儲陣列數(shù)量20%，考慮到中石化這類大型國企通常使用中高端存儲，單價較高，保守估計(jì)此次訂單對應(yīng)金額有望達(dá)到數(shù)千萬級別，顯著增厚業(yè)績。
    大型央企存儲國產(chǎn)替代開始兌現(xiàn)，公司在主流行業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)國產(chǎn)化替代再上臺階。中石化的油氣生產(chǎn)信息化等核心系統(tǒng)此前主要使用國外品牌存儲產(chǎn)品，此次中標(biāo)項(xiàng)目使用的單位包括：勝利油田、西北油田、西南油田、中原油田、河南油田、江漢油田等，涵蓋中石化重大油田基地。公司以第一名的成績成功入圍，標(biāo)志其品牌、技術(shù)和產(chǎn)品的綜合實(shí)力得到大客戶高度認(rèn)可。這也是中石化首次大規(guī)模采購公司存儲，意味著其在主流行業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)國產(chǎn)化替代邁出了重要的一步，為未來進(jìn)一步拓展包括石化、石油等以大數(shù)據(jù)應(yīng)用為特點(diǎn)的其他大型央企奠定基礎(chǔ)。
    A 股唯一專業(yè)存儲上市公司，顯著受益行業(yè)盛宴。據(jù)IDC 數(shù)據(jù)，存儲行業(yè)外資巨頭市場份額占比超65%，國產(chǎn)化替代空間巨大，網(wǎng)絡(luò)安全法強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行安全，存儲國產(chǎn)替代有望加速進(jìn)行。公司2015年入選首屆民營企業(yè)高科技成果展暨軍民融合高層論壇，成為參展的唯一專業(yè)存儲企業(yè)，全面受益于軍民融合發(fā)展大趨勢。公司存儲陣列是云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的標(biāo)志性配臵設(shè)備，直接受益于企業(yè)私有云、大數(shù)據(jù)建設(shè)投資。
    投資建議：A 股唯一專業(yè)存儲上市公司，自主可控、軍民融合和云計(jì)算多重受益，屢獲巨額訂單，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。2015 年實(shí)施股權(quán)激勵、高管連續(xù)增持，積極探索資本運(yùn)作，內(nèi)生外延并舉。預(yù)計(jì)2015-2016 年EPS 分別為0.33 元和0.55 元，“買入-A”評級，6 個月目標(biāo)價80 元。
    風(fēng)險提示：協(xié)議的簽訂及具體條款尚存在一定的不確定性。