>> 安信證券-億緯鋰能(300014)-硅寶科技戰(zhàn)略合作,灌膠助推動力電池包-160127
| 上傳日期： |
2016/1/27 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
黃守宏 |
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■戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型明確,大股東堅(jiān)定增持：公司26 日同時發(fā)布公告，實(shí)際控制人出資429 萬元，通過二級市場增持公司股份20 萬股，均價21.453 元，占公司總股本的0.05%，公司當(dāng)前股價已經(jīng)低于員工持股計劃30%。
億緯鋰能明確轉(zhuǎn)型動力鋰電，并率先確定優(yōu)質(zhì)客戶，與南京金龍、華泰汽車、歐鵬巴赫均是戰(zhàn)略合作協(xié)議，明年業(yè)績將大概率釋放。
■鋰原電池進(jìn)入軍工領(lǐng)域，萬物互聯(lián)帶來新的機(jī)遇：公司對鋰一次電池用于軍工早有研究，并且已經(jīng)成為國內(nèi)少數(shù)具備相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)。
作為主導(dǎo)起草單位參與制定的鋰亞電池軍用標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)公告實(shí)施。同時在物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展下，智能表計、智能安防、智能交通等方面都將為鋰一次電池發(fā)展帶來新機(jī)遇。
■投資建議：買入-A 投資評級，6 個月目標(biāo)價46.84 元。我們預(yù)計公司2015 年-2017 年凈利潤分別為1.3 億、3.2 億和4.0 億，成長性突出；維持買入-A 的投資評級，6 個月目標(biāo)市值200 億元，對應(yīng)目標(biāo)價46.84 元。
■風(fēng)險提示：動力電池產(chǎn)能釋放不及預(yù)期
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