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硅寶科技立足自身優(yōu)勢產(chǎn)品，以獨(dú)特的封裝視角切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，解決動力鋰電池安全問題。鋰電池安全性一直是國內(nèi)新能源汽車令人擔(dān)憂的地方，也在一定程度上制約后者的發(fā)展。公司自主研發(fā)的鋰電安全綜合解決方案系采用與特斯拉相似的電池設(shè)計(jì)原理，有效解決了鋰電池意外事項(xiàng)導(dǎo)致的人身安全問題，在市場上獲得了良好的反響。
    且鋰電安全綜合解決方案也使公司從材料提供商一躍成為綜合服務(wù)商，全新模式開拓新的利潤增長點(diǎn)，極大提升公司盈利能力。
    產(chǎn)品綁定輸出，示范效應(yīng)顯著。億緯鋰能為國內(nèi)新能源汽車動力電池領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)，系包含整車設(shè)計(jì)、充電服務(wù)到售后維護(hù)的全方位新能源汽車綜合服務(wù)商。其鋰離子動力電池方面技術(shù)儲備充足，產(chǎn)能釋放順利。硅寶科技與億緯鋰能的戰(zhàn)略合作，有利于共同提高新能源汽車動力電池的安全性、穩(wěn)定性，促進(jìn)硅寶產(chǎn)品放量輸出，并形成良好示范效應(yīng)，進(jìn)一步加深市場對其方案的認(rèn)可度。
    多品種有機(jī)硅室溫膠龍頭轉(zhuǎn)型升級進(jìn)行時(shí)。公司多品種有機(jī)硅室溫膠如防腐膠迎環(huán)保風(fēng)口、車燈膠進(jìn)口替代、LED封裝膠與新能源膠等持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)品下游市場需求廣闊，附加值高。且硅寶科技由防腐材料供應(yīng)商轉(zhuǎn)型綜合防腐服務(wù)商，制膠設(shè)備業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型施膠設(shè)備，研發(fā)用于電子電器封裝的精密智能機(jī)器人，配套工業(yè)用膠發(fā)力工業(yè)4.0，轉(zhuǎn)型升級正在發(fā)酵。
    16 年重要看點(diǎn)：鋰電安全綜合解決方案提供商與綜合防腐服務(wù)商皆是公司利用其優(yōu)勢產(chǎn)品，將業(yè)務(wù)延伸至下游服務(wù)領(lǐng)域，全新的業(yè)務(wù)模式遠(yuǎn)勝昔日僅僅提供原材料，相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品放量以及業(yè)務(wù)模式變更帶來的業(yè)績增量值得期待。且公司正在研發(fā)的用于電子電器封裝的精密智能機(jī)器人，將顛覆原有封裝領(lǐng)域，配套工業(yè)用膠發(fā)力工業(yè)4.0，想象空間巨大。加之投資管理公司成立，外延發(fā)展預(yù)期強(qiáng)烈。
    業(yè)績預(yù)測與估值：預(yù)測公司2015-2017年EPS 分別為0.26 元、0.41元和0.56元，對應(yīng)動態(tài)PE 為35 倍、22 倍和16倍，維持“買入”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原材料價(jià)格波動、轉(zhuǎn)型不及預(yù)期、外延發(fā)展不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。