>> 廣發(fā)證券-鼎龍股份（300054）2015業(yè)績符合預(yù)期； 2016 深耕打印耗材產(chǎn)業(yè)鏈-160223
| 上傳日期： |
2016/2/24 |
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pdf 共3頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
王劍雨，郭敏 |
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2015 年彩色聚合碳粉實現(xiàn)凈利潤4526.26 萬元，同比增長36.6%，同時珠海名圖2015 年實現(xiàn)扣除非后凈利潤實現(xiàn)數(shù)額為7,388 萬元，超過承諾金額1,388 萬元，超出23.14%。
收購旗捷科技，將完成打印產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵資源的布局
旗捷科技專注于打印快印通用耗材芯片設(shè)計業(yè)務(wù)，是國內(nèi)極少數(shù)具備芯片設(shè)計自主知識產(chǎn)權(quán)的領(lǐng)先企業(yè)，目前銷售收入主要來自于：國內(nèi)國際市場墨盒芯片和激光硒鼓芯片的銷售。通過收購旗捷科技，鼎龍股份將完成彩粉和芯片兩種關(guān)鍵打印耗材資源，保障供應(yīng)鏈安全，完善硒鼓產(chǎn)業(yè)鏈配套，進(jìn)一步增強競爭力。
俊超科技加盟，在硒鼓領(lǐng)域?qū)⑿纬扇愣α⒕置?br> 超俊科技是國內(nèi)領(lǐng)先的通用硒鼓制造商。收購超俊科技將強化公司在硒鼓領(lǐng)域的競爭實力。經(jīng)過超俊科技多年的經(jīng)營，在海外市場擁有了強大的客戶資源，營銷渠道遍布亞洲、歐洲、美洲、非洲及澳洲等五個地區(qū)共58 個國家，未來將和珠海名圖、科力萊進(jìn)行區(qū)域、優(yōu)勢互補，增強協(xié)同效應(yīng)，形成三足鼎立局面。
受益半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化，CMP 前景可期整合國內(nèi)圖文快印行業(yè)，打造圖文快印O2O 平臺
預(yù)計16-17 年凈利潤為2.21/2.52 億元（暫不考慮增發(fā)），維持“買入”風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格大幅下跌，新項目進(jìn)度低于預(yù)期。
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