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1）本次公司持續(xù)高增長(zhǎng)，系內(nèi)生發(fā)展較快，智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧建筑業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好所致；2）公司此前公布了2015 年的業(yè)績(jī)快報(bào)，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.6 億元，同比增長(zhǎng)43.13%，我們預(yù)計(jì)公司2016年全年有望延續(xù)一季度的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
    淮南區(qū)域醫(yī)療信息平臺(tái)項(xiàng)目具有里程碑意義。1）1月中標(biāo)的淮南區(qū)域醫(yī)療信息平臺(tái)項(xiàng)目合同金額2.39 億元，在國(guó)內(nèi)現(xiàn)有同類項(xiàng)目中位居前列，是公司在智慧醫(yī)療新領(lǐng)域取得突破的重大標(biāo)志性項(xiàng)目；2）項(xiàng)目建設(shè)完畢后公司可基于醫(yī)療信息平臺(tái)獲取數(shù)據(jù)信息，開發(fā)針對(duì)居民和第三方機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目并與政府進(jìn)行效益分成；3）平臺(tái)覆蓋區(qū)域內(nèi)千家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，通過平臺(tái)可以將醫(yī)療服務(wù)向患者端即C端延伸，形成“B2H2C”以及“B2C2C”模式；4）項(xiàng)目最大的亮點(diǎn)是鼓勵(lì)并支持公司基于人口健康信息平臺(tái)開發(fā)針對(duì)居民和第三方機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，并且可開展大數(shù)據(jù)應(yīng)用，進(jìn)一步獲得人口健康信息綜合開發(fā)權(quán)利；5）我們預(yù)計(jì)公司后續(xù)有望將“淮南模式”向全國(guó)復(fù)制，翻開公司在智慧醫(yī)療領(lǐng)域的新篇章。
    公司團(tuán)隊(duì)勤奮務(wù)實(shí)，員工持股計(jì)劃激發(fā)積極性。1）公司此前公告2015 年在手訂單23.41 億元，占2014 年收入的185%，顯示員工團(tuán)隊(duì)的勤奮務(wù)實(shí)；2）公司12 月22 日公告完成第一期485 萬股員工持股計(jì)劃，占總股本0.76%，成本價(jià)為18.82 元，當(dāng)前價(jià)格低于員工持股價(jià)，具有較高安全邊際。
    智慧醫(yī)療戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈逐步豐滿。1）久信醫(yī)療專注于手術(shù)室潔凈用房、數(shù)字化手術(shù)室，目前為全國(guó)400 多家醫(yī)院建設(shè)了5000 多間潔凈手術(shù)室和重癥監(jiān)護(hù)室，醫(yī)院建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富；2）小鹿暖暖核心業(yè)務(wù)是打造區(qū)域性云醫(yī)院，基于云醫(yī)院構(gòu)建分級(jí)診療、健康管理、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)、體檢合作、診后隨訪、家庭醫(yī)生等整個(gè)醫(yī)療生態(tài)體系；3）淮南區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)的建設(shè)是對(duì)公司積累資源的綜合調(diào)動(dòng)，是公司從工程建設(shè)向項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變的標(biāo)志性事件。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2015-2017 年EPS 分別為0.25元、0.47 元、0.61 元，對(duì)應(yīng)市盈率為54 倍、29倍、22 倍。鑒于公司業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)兌現(xiàn)，估值具備優(yōu)勢(shì)，智慧醫(yī)療戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示。收購整合進(jìn)展或不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或加?。缓贤男谢蜓悠?。