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主營(yíng)業(yè)務(wù)壟斷地位進(jìn)一步鞏固，新拓展業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，在電力系統(tǒng)青睞整體性解決方案的行業(yè)背景下，公司行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
    電網(wǎng)自動(dòng)化繼續(xù)領(lǐng)跑：調(diào)度自動(dòng)化一騎絕塵:作為公司核心業(yè)務(wù)，調(diào)度自動(dòng)化技術(shù)已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，占據(jù)國(guó)內(nèi)網(wǎng)、省級(jí)調(diào)度90%以上份額，將向地市級(jí)發(fā)展，地縣一體化推廣更助力公司在行業(yè)內(nèi)一家獨(dú)大。配網(wǎng)自動(dòng)化迎來(lái)飛躍：“十三五”配網(wǎng)改造建設(shè)計(jì)劃已出，配網(wǎng)投資額超1.7 萬(wàn)億元，配網(wǎng)自動(dòng)化覆蓋率將從目前的20%提升至80%，公司作為配網(wǎng)自動(dòng)化龍頭企業(yè)，未來(lái)時(shí)間內(nèi)將迎來(lái)業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。電力交易平臺(tái)迎合市場(chǎng)：國(guó)網(wǎng)公司覆蓋范圍內(nèi)壟斷，二期工程即將收尾，地市級(jí)平臺(tái)將在未來(lái)繼續(xù)推廣，有望成為能源互聯(lián)網(wǎng)核心平臺(tái)。
    新能源汽車(chē)充電設(shè)施建設(shè)提速：我國(guó)新能源汽車(chē)充電設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后，“一車(chē)一樁”規(guī)劃將帶來(lái)充電樁建設(shè)飛速發(fā)展，預(yù)計(jì)年復(fù)合總長(zhǎng)率超150%。充電樁領(lǐng)域公司市占率有望超30%，充換電站領(lǐng)域公司整體性方案能力國(guó)內(nèi)最強(qiáng)。國(guó)網(wǎng)公司50 億元充電設(shè)備招標(biāo)第一批次正式開(kāi)幕，公司技術(shù)、背景優(yōu)勢(shì)使得此業(yè)務(wù)訂單無(wú)憂。
    資產(chǎn)重組值得期待：為解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，2013 年南瑞集團(tuán)承諾三年內(nèi)完成與中電普瑞、普瑞特高壓和南瑞繼保公司的資產(chǎn)重組，其中僅南瑞繼保2015年?duì)I業(yè)收入超50 億元，一旦重組完成，公司盈利將得到巨大提升。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議：2016 年電網(wǎng)建設(shè)迎來(lái)大投資，新能源汽車(chē)充電設(shè)施和軌道交通建設(shè)投資也均有提升，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入突破百億。我們按照不同細(xì)分及分部估值測(cè)算，對(duì)應(yīng)公司股價(jià)為18.99 元，公司總體PE 約30 倍，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。