| 上傳日期： |
2016/5/19 |
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作者： |
沈海兵 |
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公司股票將于5 月18 日復(fù)牌。
經(jīng)科大訊飛與交易對方協(xié)商，楊軍、張少華等7 名交易對方將合計(jì)持有的樂知行100%股權(quán)作價為49,595.00 萬元，上市公司將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向交易對方支付交易對價，其中，發(fā)行股份12,942,041 股、支付現(xiàn)金143,149,962.34 元。
科大訊飛擬向特定對象賽特投資、創(chuàng)毅投資分別發(fā)行5,502,567 股、5,502,567 股股份，共計(jì)11,005,134 股股份，募集配套資金總額30,000.00萬元（其中1.21 億成立產(chǎn)業(yè)并購基金，1.43 億支付現(xiàn)金對價），不超過本次交易總額的100%。本次交易募集的配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)、補(bǔ)充樂知行流動資金、產(chǎn)業(yè)并購資金等。
本次交易中，中聯(lián)國信采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種方法，對樂知行的全部股東權(quán)益進(jìn)行了評估，并以收益法評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論。以2015 年12 月31 日為基準(zhǔn)日，樂知行的凈資產(chǎn)賬面值為4,907.61 萬元，樂知行100%股份評估值為49,822.07 萬元，增值率為915.20%。經(jīng)交易各方協(xié)商，樂知行100%股份作價為49,595.00 萬元。
2．我們的分析與判斷
（一）樂知行-教育信息化翹楚，數(shù)字校園領(lǐng)域優(yōu)勢凸顯
北京樂知行軟件有限公司是一家教育信息化軟件公司，業(yè)務(wù)涉及教育信息化整體解決方案、互聯(lián)網(wǎng)教育、教育公有云，是北京市及國家高新技術(shù)企業(yè)，公司致力于全新的應(yīng)用技術(shù)與用戶體驗(yàn)，運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，為中國教育信息化的推進(jìn)與優(yōu)化搭建全新的操作與創(chuàng)新平臺。
樂知行始終專注于中小學(xué)教育信息化領(lǐng)域，致力于為全國教育行業(yè)用戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，讓每一位老師、學(xué)生和家長，都能感受到信息化帶來的便捷與活力。公司與北京師范大學(xué)、上海師范大學(xué)、華東師范大學(xué)、首都師范大學(xué)等國內(nèi)知名高校建立了深入的合作研究關(guān)系，整合了一支高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)與權(quán)威專家團(tuán)隊(duì)，研發(fā)管理人員擁有資深的智慧校園建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。
樂知行智慧教育四大產(chǎn)品體系：數(shù)字校園、教育云平臺、互聯(lián)網(wǎng)教育、教育物聯(lián)網(wǎng)。
在移動互聯(lián)領(lǐng)域，訊飛輸入法用戶達(dá)3 億，支持方言已達(dá)18 種；靈犀與定制語音助手用戶在同類產(chǎn)品中用戶規(guī)模排名第一，與京東戰(zhàn)略合作發(fā)布的首款全語音操控家庭智控中心——DingDong 智能音箱，上市后在該品類市場銷量領(lǐng)先，并積極打造未來智能家庭交互入口及智能家居核心控制中樞。
在智能客服方向上，科大訊飛的人工智能技術(shù)已在中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、工商銀行、中國銀行等主要呼叫中心市場領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了大規(guī)模落地和全面布局，市場占有率超過80%，有效節(jié)省大量人力成本。訊飛智能客服平臺已經(jīng)成為呼叫中心行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展最為倚重的內(nèi)在驅(qū)動力之一。最近，科大訊飛正式推出全球首臺全程語音交互的銀行服務(wù)機(jī)器人“小曼“，未來將在金融、運(yùn)營商、展廳等商業(yè)領(lǐng)域推廣應(yīng)用，引領(lǐng)服務(wù)行業(yè)新一輪變革的到來。
在智能汽車方向上，除在寶馬中文評測及奔馳中文語音云效果測評中力拔頭籌外，現(xiàn)已與奔馳、寶馬、大眾、豐田、雷克薩斯、馬自達(dá)、上汽、一汽、長城、長安、吉利、奇瑞、江淮、廣汽、海馬、東南等國內(nèi)外汽車品牌開展合作，搭載訊飛語音技術(shù)的轎車前裝出貨車型達(dá)到31 款，牢牢掌握了行業(yè)市場占有率第一的先發(fā)優(yōu)勢。 在電視入口方面，訊飛已經(jīng)和TCL、海爾、海信、長虹、康佳、創(chuàng)維六大電視廠商，以及主流的電視盒子商邁樂、小米盒子等，和廣電系統(tǒng)的歌華有線、廣東廣電等進(jìn)行了合作，迄今還是業(yè)界唯一能在家庭客廳噪聲環(huán)境下達(dá)到實(shí)用的產(chǎn)品。
科大訊飛與樂知行軟件在北京聯(lián)合推出“數(shù)字校園V6 新產(chǎn)品”，包括口語評測、全學(xué)科閱卷、停課不停學(xué)、新中高考全棧解決方案等，將成為業(yè)界唯一具備學(xué)習(xí)過程大數(shù)據(jù)和海量學(xué)習(xí)資源的智慧校園平臺。訊飛未來的智慧教學(xué)將提供海量資源、立體交互和精準(zhǔn)講解三個功能。教學(xué)方面，訊飛將提供移動講臺和一鍵投屏；而閱卷和作業(yè)批改方面，訊飛則將支持作業(yè)和考試數(shù)據(jù)化，包括對重點(diǎn)問題的精準(zhǔn)講解。訊飛推出的智能評閱2.0，讓口語作文評測機(jī)器可以代替老師，減輕老師的工作量，將促進(jìn)數(shù)學(xué)支撐下的個性化學(xué)習(xí)發(fā)展，讓學(xué)習(xí)從灌輸式向互動式、個性化方向演進(jìn)。。據(jù)悉，全國范圍內(nèi)，應(yīng)用訊飛英語聽說智能測試系統(tǒng)的考點(diǎn)數(shù)量已超4000 個。
未來，科大訊飛將同樂知行繼續(xù)對數(shù)字校園產(chǎn)品的創(chuàng)新，以雙方共同啟動的“暢言中國行”市場合作行動為基礎(chǔ)，開拓全國市場渠道，讓數(shù)字校園產(chǎn)品進(jìn)入更多學(xué)校，服務(wù)更多師生。
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