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預(yù)計(jì)地產(chǎn)銷售結(jié)算將使公司2016 年凈利潤達(dá)到約1.5 億元，對應(yīng)上調(diào)2016/17 年EPS 為0.20/0.25 元(+0.05/0.06 元)，維持目標(biāo)價(jià)15.6 元，增持。
    事件概述：6 月14 日上午，華僑城集團(tuán)與云南省政府簽下大單，通過央企參與地方國企改革，以重大資產(chǎn)重組形式，與云南世博旅游控股集團(tuán)、云南文化產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)、云南省城市建設(shè)投資集團(tuán)簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，構(gòu)建三大平臺參與云南全省旅游大開發(fā)；同時(shí)，還與德宏州、普洱市等地州市簽訂合作協(xié)議，涉及總投資逾千億元。
    國企改革號角吹響，空間遠(yuǎn)超市場預(yù)期：①結(jié)合此前云南旅游停牌并公告正在籌劃重大事宜，可能導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更。我們預(yù)計(jì)，華僑城參與云南旅游國企改革概率非常高。②華僑城集團(tuán)若入駐云南旅游，將助力云南旅游成為云南省旅游資源的實(shí)際上的整合平臺，云南省幅員遼闊、旅游業(yè)占GDP 比例近7%，開發(fā)空間巨大；也不排除華僑城自身旅游資產(chǎn)進(jìn)行整合的可能。③考慮到華僑城在股權(quán)激勵上的數(shù)次成功運(yùn)作，有望幫助云南旅游解決員工激勵的問題。
    “休閑娛樂+生態(tài)養(yǎng)老”合力打造主業(yè)可持續(xù)發(fā)展。①公司昆明故事項(xiàng)目和婚慶產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)均穩(wěn)步推進(jìn)，優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)引進(jìn)將保證質(zhì)量。②隱蔽資產(chǎn)世博新區(qū)詳細(xì)規(guī)劃獲批，世博新區(qū)105.55 平方公里，核心區(qū)4.79 平方公里，未來五年計(jì)劃在世博核心區(qū)投資160 億元，建設(shè)22個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施。③昆明世博園、旅游客運(yùn)、酒店等業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，江南園林與地產(chǎn)業(yè)務(wù)將有望成為業(yè)績爆發(fā)點(diǎn)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：國企改革審批流程復(fù)雜，且存在一定的不確定性。