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    2. 美國時間6月28日，GSK第三代抗丙肝藥Epclusa獲得美國FDA批準，用于治療所有6種基因型的丙肝。
    平安觀點：
    “吉三代”美國獲批上市，抗丙肝巨頭再創(chuàng)突破：Epclusa 為吉利德新研収的雞尾酒抗丙肝藥物，是世界上首款能夠治療所有6 種基因型丙肝的藥物。由于其突破性地位，該藥物在FDA 和EMA 均獲得了快速審查的待遇。
    美國時間6 月28 日，F(xiàn)DA 正式宣布該藥物獲批上市。歐洲方面，Epclusa已經(jīng)在5 月28 日獲得人用醫(yī)藥產(chǎn)品委員會（CHMP）支持，大概率將于三季度獲得EMA 的批準。
    戰(zhàn)略合作伙伴博騰股份有望收益于新藥上市：博騰股份自“吉一代”上市就已經(jīng)是抗丙肝藥的核心供應商，Sovaldi 和Harvoni 中間體的很大一部分由博騰供應。根據(jù)我們的預測，Epclusa 的兩個化合物（Velpatasvir 100mg+ Sofosbuvir 400mg）依然會主要由博騰供應，且Velpatasvir 中間體有望擁有更高的毛利率和單價。加上Epclusa 能夠治療Sovaldi 和Harvoni 難以應對的2 型和3 型丙肝，拓寬適用人群帶來額外增量，預計該藥物需求的釋放將顯著提升公司業(yè)績。
    上半年高速增長已獲證實，未來収展日漸明晰：公司作為國內(nèi)CMO 龍頭企業(yè)，多項中間體對應新藥在世界范圍處于放量階段，上半年的高增長已基本可以在業(yè)績預告中獲得證實。核心客戶吉利德第三代抗丙肝藥的獲批上市使公司后續(xù)収展趨勢更顯明確。同時公司積極尋求縱向往API 定制延伸，橫向往生物CMO 収展，未來空間十分廣闊。維持2016-2018 年EPS預測為0.42、0.54、0.66 元，維持“推薦”評級。
    風險提示：客戶新藥銷售不達預期，訂單結(jié)款時點不確定，匯率風險。