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 現(xiàn)有軌交、新能源通信軍工的布局將得到近一步充實和完善。 現(xiàn)有軌交、新能源通信軍工的布局將得到近一步充實和完善。 現(xiàn)有軌交、新能源通信軍工的布局將得到近一步充實和完善。
    2.持續(xù)看好公司作為軌交連接器龍頭，打造“軌交”+“連接器”兩大平臺，持續(xù)受益下游軌交、新能源行業(yè)高增長！軌交
    1）城軌連接器：地鐵大年（16-17通車高峰，行業(yè)年均增速30%-50%），公司作為城軌連接器龍頭率先受益；2）動車組連接器：十三五期間動車組保有量翻番，公司動車組連接器受益進口替代，市占率有望進一步提升；
    3）高鐵Wi-Fi：與快越科技合作進軍高鐵Wi-Fi、新能源汽車車載Wi-Fi市場，在動車、新能源汽車領域繼續(xù)橫向拓展Wi-Fi業(yè)務。
    4）軌交新產(chǎn)品：儲備油壓減震器和計軸軌交信號設備新產(chǎn)品，進口替代市場空間廣，有望再造新永貴。
    連接器
    1）新能源汽車連接器：十三五期間新能源汽車連接器年均需求超30億，公司是國內(nèi)第一批通過強檢報告并基本覆蓋國標2015版GB/T20234所有產(chǎn)品的電動汽車連接器綜合供應商，今年已取得了知豆、南思科技等多比大訂單，市占率逐步實現(xiàn)國內(nèi)前三、全球前五的戰(zhàn)略目標。
    2）3C連接器：收購翊騰電子切入3C連接器領域，翊騰電子將與母公司分享華為渠道，其凈利潤很有可能超過承諾凈利潤（2016、17 年翊騰電子承諾凈利潤不低于0.88 億元、1.09 億元）。
    3）通訊及軍工連接器：通訊及軍工連接器市場空間超百億。在通信領域，公司通過增資控股永貴盟立切入華為供貨體系，且與國內(nèi)外多家企業(yè)合作；在軍工領域，公司已獲得三級軍品保密認證資質，未來有望率先拓展海裝、陸裝領域。  
    3.盈利預測：  預計公司16-18年實現(xiàn)凈利潤3.0億（備考）、4.2億、6億，對應EPS為0.73（備考）、1.02元、1.46元，對應PE為43X、30X、21X，維持強推評級。  
    4.風險提示：  新產(chǎn)品市場拓展不達預期。