>> 中信證券-華泰證券（601688）調(diào)研紀(jì)要-經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型-160802
| 上傳日期： |
2016/8/2 |
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pdf |
來(lái)源： |
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| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
田良，邵子欽，童成墩 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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新的業(yè)務(wù)劃分改變了"網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷導(dǎo)入，營(yíng)業(yè)部后續(xù)服務(wù)"的分割模式，提升了用戶體驗(yàn)和服務(wù)效率，使用戶需求開(kāi)發(fā)、實(shí)施和后續(xù)跟蹤均在同一部門完成，形成閉環(huán)。
正在搭建產(chǎn)品體系，產(chǎn)品種類有待豐富。通過(guò)對(duì)南京地區(qū)營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理產(chǎn)品的調(diào)研，當(dāng)前銷售產(chǎn)品品類涵蓋：現(xiàn)金管理、債券、固定收益、對(duì)沖策略、海外基金和定向增發(fā)6大類。雖然單一品類的產(chǎn)品種類豐富度尚顯不足，但產(chǎn)品體系框架已經(jīng)初步形成。
內(nèi)容紀(jì)要：
1、零售業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型
華泰互聯(lián)網(wǎng)引流效果明顯，客戶總數(shù)超過(guò)1000萬(wàn)，客戶資產(chǎn)2萬(wàn)多億，當(dāng)前經(jīng)紀(jì)傭金持續(xù)下滑，零售業(yè)務(wù)依靠交易傭金的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)要向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，從依賴交易傭金轉(zhuǎn)變?yōu)槭杖」芾碣M(fèi)，要打造自己的生態(tài)，自我引流。
2、面向不同客戶的部門劃分
根據(jù)華泰證券大經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)體系的架構(gòu)，形成面向不同客戶的部門劃分。（1）網(wǎng)絡(luò)金融部服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模30萬(wàn)以下的低凈值客戶，及為中高凈值和高凈值客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)；（2）經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部，服務(wù)中高凈值客戶，資產(chǎn)規(guī)模30萬(wàn)-1000萬(wàn)客戶，CRM系統(tǒng)歸到經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部，提供基于大數(shù)據(jù)的賬戶服務(wù)，根據(jù)賬戶動(dòng)態(tài)變化，推送服務(wù)；（3）財(cái)富管理部服務(wù)超高凈值客戶，資產(chǎn)規(guī)模1000萬(wàn)以上，以客戶為中心，圍繞客戶需求，匹配產(chǎn)品和服務(wù)。
3、重構(gòu)財(cái)富管理部
2015年8月，公司重構(gòu)財(cái)富管理部，定位總協(xié)調(diào)部門，將華泰的專業(yè)能力和服務(wù)能力產(chǎn)品化，目前跟大經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)體系雙計(jì)考核。以市場(chǎng)研究團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)，圍繞大類資產(chǎn)配置做研究，通過(guò)FICC和直投等部門合作將客戶需求產(chǎn)品化或是對(duì)接外部第三方產(chǎn)品。
4、未來(lái)產(chǎn)品方向
未來(lái)1-2年的主打產(chǎn)品：（1）類固收產(chǎn)品：圍繞股權(quán)股票質(zhì)押、大股東增持、優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資需求，2）結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品：圍繞黃金和指數(shù)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。大多數(shù)第三方產(chǎn)品在漲樂(lè)財(cái)富通上可見(jiàn)，但對(duì)于高凈值客戶的產(chǎn)品會(huì)設(shè)置白名單，只有高凈值客戶可見(jiàn)。
5、網(wǎng)絡(luò)金融部的定位
華泰的網(wǎng)絡(luò)金融部屬于一級(jí)部門，跟經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部平行，定位：（1）精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，提高漲樂(lè)財(cái)富通APP客戶粘度和活躍度；（2）差異化，根據(jù)市場(chǎng)需要，增加漲樂(lè)財(cái)富通的差異化功能；（3）經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)大集中，在營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)型財(cái)富管理過(guò)程中補(bǔ)位，將營(yíng)業(yè)部服務(wù)的客戶存量遷移到網(wǎng)絡(luò)金融平臺(tái)，用新的服務(wù)模式替代舊模式，讓客戶獲得更好的體驗(yàn)，目前漲樂(lè)APP承擔(dān)了華泰70%的交易筆數(shù)和40%交易額。計(jì)劃在全國(guó)建立區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)金融中心，為轄區(qū)存量客戶提供服務(wù)并負(fù)責(zé)新開(kāi)戶，提供O2O服務(wù)。目前在總部有200多人的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為客戶提供在線互動(dòng)交流，有效地降低服務(wù)成本。
6、關(guān)于智能投顧
回顧經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，客戶活躍度提升的瓶頸之一是其資產(chǎn)被消滅了，作為平臺(tái)商不應(yīng)該鼓勵(lì)客戶炒股票，而是要幫助客戶守住收益率，讓客戶留存下來(lái)，這應(yīng)該是智能投顧的方向。
7、關(guān)于Asset Mark整合
Asset Mark的商業(yè)模式偏向財(cái)富管理，現(xiàn)在還處在收購(gòu)審批階段，預(yù)計(jì)深度的整合要等待2017年開(kāi)始。
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