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1）未來時刻成立于15 年底，是創(chuàng)業(yè)型網(wǎng)紅經(jīng)紀(jì)公司新銳。根據(jù)我們了解，未來時刻是新浪微博今年正式簽約的10 余家網(wǎng)紅經(jīng)紀(jì)公司之一。2）未來時刻目前已簽約“王岳鵬Niko”等20 個具有電商變現(xiàn)能力的紅人，單個網(wǎng)紅目前微博粉絲數(shù)在數(shù)十萬至百萬左右。未來時刻著力美妝類網(wǎng)紅的孵化，打通從供應(yīng)鏈對接到平臺運(yùn)營、內(nèi)容生產(chǎn)與粉絲營銷的全產(chǎn)業(yè)鏈。3）未來時刻核心團(tuán)隊(duì)擁有多年的知名社交媒體與移動互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擅長線上線下整合營銷與社交電商領(lǐng)域。
    王岳鵬Niko 是美妝男網(wǎng)紅的代表，微博粉絲目前111 萬，主要通過淘寶電商變現(xiàn)。
    1）王岳鵬Niko 是新晉美妝男網(wǎng)紅，化妝技術(shù)高超，主要通過微博發(fā)布教學(xué)視頻等與粉絲互動，導(dǎo)流至淘寶店售賣美妝產(chǎn)品。目前微博粉絲111 萬，屬于美妝圈內(nèi)一線博主。2）王岳鵬淘寶店名為NIKO BRAVO，售賣產(chǎn)品涵蓋面部護(hù)理、彩妝、美發(fā)美甲等眾多品類，品牌上包括國產(chǎn)與日韓歐美品牌，另有自有品牌也在培育中。3）王岳鵬今年Q1 簽約未來時刻后，粉絲數(shù)與閱讀量保持快速增長，兩次上新多款產(chǎn)品迅速售罄，預(yù)計(jì)數(shù)小時內(nèi)銷售額達(dá)數(shù)十萬元，也顯示出未來時刻較好的運(yùn)營能力。
    網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)已經(jīng)滲透入各行各業(yè)，專業(yè)類網(wǎng)紅勢必崛起，美妝類網(wǎng)紅發(fā)展前景看好。
    1）我們一直認(rèn)為，網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)將深刻改變消費(fèi)與服務(wù)行業(yè)各領(lǐng)域生態(tài)。網(wǎng)紅行業(yè)將越來越多從有趣向有用的方向升級，包括化妝、健身、教育等領(lǐng)域的各種專業(yè)類網(wǎng)紅已經(jīng)在崛起，變現(xiàn)性好且生命周期長。2）化妝品行業(yè)具有較強(qiáng)的互動交流與分享屬性，且美妝類自有品牌盈利能力較高，我們看好美妝類網(wǎng)紅發(fā)展前景。
    公司是最早切入社交電商領(lǐng)域的龍頭，此次投資網(wǎng)紅經(jīng)紀(jì)公司有助于產(chǎn)業(yè)布局的完善。1）公司15 年投資優(yōu)舍科技30%股份，優(yōu)舍科技與微博簽有戰(zhàn)略合作協(xié)議，擁有移動社交電商平臺微賣，在與微博開展電商工具合作的同時，已經(jīng)通過網(wǎng)紅經(jīng)紀(jì)公司簽約付費(fèi)獲取相應(yīng)收入分成，今年有望實(shí)現(xiàn)盈利。2）公司此次投資發(fā)展迅速的網(wǎng)紅經(jīng)紀(jì)公司未來時刻，從美妝網(wǎng)紅入手，享受新興流量紅利，同時未來有望在供應(yīng)鏈資源對接等方面產(chǎn)生協(xié)同。預(yù)計(jì)公司未來將繼續(xù)沿著社交電商產(chǎn)業(yè)鏈布局。
    公司市值52 億，作為國內(nèi)裘皮龍頭，主業(yè)之外不斷在社交電商領(lǐng)域布局，定增項(xiàng)目已經(jīng)過會，定增底價與現(xiàn)價差距不大，且大股東有參與，期待公司更多布局落地，維持買入評級。我們維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)16-18 年EPS 分別為0.15/0.19/0.22 元，對應(yīng)PE 分別為100/79/68 倍。公司6 億定增夯實(shí)供應(yīng)鏈等，大股東參與10%，7 月份已過會，定增底價14.31 元/股，與現(xiàn)價差距小。公司作為稀缺的社交電商先鋒，期待未來更多圍繞社交電商產(chǎn)業(yè)鏈的合作與布局不斷落地，維持買入評級。