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    點(diǎn)評：
    華大科技依托華大基因，基因育種領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。華大基因自2009 年進(jìn)軍農(nóng)業(yè)以來，已打通了從基因庫到基因挖掘再到分子育種的基因育種全過程；技術(shù)領(lǐng)先，致力于成為中國的孟山都。公司建設(shè)有8 個國家級、省部級及市級實(shí)驗(yàn)室；參與、承擔(dān)課題數(shù)量眾多，一流期刊發(fā)文、申請專利數(shù)量均過百；擁有全球最大的農(nóng)業(yè)基因組數(shù)據(jù)庫，覆蓋超過三分之二的農(nóng)業(yè)相關(guān)物種；分子育種技術(shù)已成功應(yīng)用于水稻、大豆、玉米等重要經(jīng)濟(jì)作物。
    新洋豐綠港強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，把握農(nóng)業(yè)服務(wù)新藍(lán)海定價權(quán)。江蘇綠港擁有世界一流的現(xiàn)代蔬菜服務(wù)平臺，農(nóng)業(yè)服務(wù)一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局完整，優(yōu)勢明顯。我們認(rèn)為，我國農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型將打開萬億級農(nóng)服市場（不包括農(nóng)業(yè)金融），而成規(guī)模的農(nóng)服企業(yè)稀缺；新洋豐與綠港強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，利用技術(shù)、渠道、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)等多重優(yōu)勢構(gòu)建壁壘，將有望長期把握農(nóng)服定價權(quán)，享受超額收益。
    同時，公司還可以此為模板快速在多區(qū)域推廣，快速向綜合農(nóng)業(yè)企業(yè)邁進(jìn)。
    此次合作將進(jìn)一步提高綠港技術(shù)優(yōu)勢，強(qiáng)化技術(shù)壁壘。綠港技術(shù)優(yōu)勢突出：現(xiàn)有5 大研發(fā)中心，技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)人員占比達(dá)到30%以上，每年投入科研經(jīng)費(fèi)1800 多萬元；已與眾多農(nóng)業(yè)科研單位開展合作，涵蓋蔬菜育種、栽培、園藝設(shè)施、水肥一體化栽培、溫室環(huán)境因素控制、互聯(lián)網(wǎng)等多個領(lǐng)域；注重技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，已培育優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、多抗等蔬菜品種20余個；目前已經(jīng)研發(fā)和推廣的水肥一體化、椰糠無土栽培、蔬菜生產(chǎn)分段施肥機(jī)技術(shù)等在全國領(lǐng)先于同業(yè) 5-6 年。通過與華大的合作，公司將獲得基因分型技術(shù)和分子標(biāo)記輔助育種技術(shù)，使種子的基因特征可以被檢測和追蹤。我們認(rèn)為，此次合作將大大提高綠港在蔬菜育種方面的技術(shù)優(yōu)勢、強(qiáng)化技術(shù)壁壘，促進(jìn)種子種苗板塊的研發(fā)與銷售。
    公司戰(zhàn)略清晰、執(zhí)行力強(qiáng)，股權(quán)激勵、股東增持堅(jiān)定信心。公司戰(zhàn)略清晰：綁定核心經(jīng)銷商，鞏固渠道、轉(zhuǎn)型產(chǎn)品+服務(wù)，帶動復(fù)合肥業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長；通過設(shè)立并購?fù)顿Y公司布局現(xiàn)代農(nóng)業(yè)；進(jìn)軍澳大利亞開辟國際市場。公司團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力強(qiáng)，于2015 年推出員工持股激勵計(jì)劃；同時，大股東于去年增持2 億元，江蘇綠港原股東也承諾購入公司股票，彰顯強(qiáng)烈信心。我們認(rèn)為公司管理層信心、執(zhí)行力強(qiáng)，戰(zhàn)略落地可期，業(yè)績將有長期支撐。
    風(fēng)險提示。全球農(nóng)業(yè)投入品需求下降；農(nóng)業(yè)服務(wù)、相關(guān)合作不及預(yù)期。
    盈利預(yù)測、估值及投資評級。我們認(rèn)為公司基本面良好、執(zhí)行力強(qiáng)，維持公司2016/17/18 年EPS 預(yù)測為0.76/0.95/1.21 元，維持目標(biāo)價30 元，維持“買入”評級。