>> 中銀國際-迪馬股份（600565）接連戰(zhàn)略聯(lián)手保利防務(wù)，強化軍工業(yè)務(wù)外延優(yōu)勢-160913
| 上傳日期： |
2016/9/13 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
袁豪，盧驍峰 |
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9 月9日，公司與保利防務(wù)投資在重慶簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，而后者系保利旗下涉軍領(lǐng)域的唯一股權(quán)投資平臺，主要立足服務(wù)保利科技軍品發(fā)展戰(zhàn)略、立足軍民融合發(fā)展開展投資；9 月12 日，保利防務(wù)投資作為GP，擬設(shè)立保利防務(wù)基金，規(guī)模為20 多億元，其中公司擬認繳保利防務(wù)基金2 億元。雙方的戰(zhàn)略合作將有利于公司尋求有關(guān)海外防務(wù)基地建設(shè)與公司專用車生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)契機，積極拓展公司專用車多維度發(fā)展，強化公司軍工業(yè)務(wù)外延拓展優(yōu)勢。
2）保利防務(wù)投資承諾參與定增，利益牢固綁定、確保合作落地。根據(jù)《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，保利防務(wù)投資承諾以其作為管理人的基金參與公司最近一年期定增計劃，投資金額不低于1 億元人民幣，同時協(xié)議規(guī)定合作協(xié)議有效期3 年，有效期內(nèi)雙方應(yīng)嚴格遵守協(xié)議各項條款。本協(xié)議有效期過后，雙方優(yōu)先考慮與對方合作并簽訂合作協(xié)議。可見保利防務(wù)是以長期合作者身份參與本次合作及后續(xù)定增計劃，利益綁定之下，后續(xù)雙方在公司軍工業(yè)務(wù)上的合作將得以加速并持續(xù)推進。
3）攜手軍工巨頭保利，推出限制性股票激勵，重申買入評級。正如我們早在16 年1 月發(fā)布的公司深度報告《地產(chǎn)+軍工+金融，東銀帝國呼之欲出》，公司正著力打造“地產(chǎn)+軍工+金融”的多元化帝國，此次攜手央企軍工巨頭保利集團將強化公司軍工業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，同時近期激勵計劃的推出將有效推動公司三元戰(zhàn)略的推進，而公司定增近期雖有一些調(diào)整但預(yù)期年內(nèi)應(yīng)能過會（定增底價5.99 元/股），因而募投的軍品業(yè)務(wù)擴產(chǎn)在即，而前期保險牌照獲批也為公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，我們重申公司買入評級。
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