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    根據(jù)中礦環(huán)保2012 年IPO 招股說(shuō)明書(shū)，其在2009-2011 年度歸母凈利潤(rùn)分別為1560/2645/4023 萬(wàn)元，相對(duì)于碧水源2015 年13.6 億凈利潤(rùn)來(lái)說(shuō)，體量較小，且終止收購(gòu)主要是因?yàn)閮r(jià)格和被收購(gòu)企業(yè)內(nèi)部股東未達(dá)成一致意見(jiàn)，因此我們認(rèn)為此次終止收購(gòu)對(duì)于公司的基本面和股價(jià)均無(wú)影響。
    9月20 日至今，停牌期間，PPP 板塊表現(xiàn)良好，復(fù)牌理應(yīng)補(bǔ)漲。
    公司停牌期間（9月20 日至今），PPP 版塊有持續(xù)催化。①9 月29 日，財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》的通知，提出中央財(cái)政用于支持普惠金融發(fā)展的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金可用于符合條件的PPP 示范項(xiàng)目和轉(zhuǎn)型為PPP 項(xiàng)目的地方融資平臺(tái)公司存量項(xiàng)目。②10 月12 日，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域深入推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作工作的通知》，提出統(tǒng)籌推進(jìn)公共服務(wù)領(lǐng)域深化PPP 改革工作。③10 月13 日，財(cái)政部聯(lián)合20 部委發(fā)布第三批PPP 示范項(xiàng)目名單，總計(jì)516 個(gè)，總投資額1.17 萬(wàn)億，無(wú)論從數(shù)量上還是總投資額方面都大幅超越前兩批項(xiàng)目，體現(xiàn)政府進(jìn)一步推進(jìn)PPP 項(xiàng)目的決心。
    公司停牌期間PPP 版塊表現(xiàn)良好，其中，龍頭股東方園林上漲10.3%，龍?jiān)ㄔO(shè)上漲10.9%，中國(guó)建筑上漲4.5%，作為優(yōu)質(zhì)的環(huán)保PPP 龍頭公司，公司復(fù)牌理應(yīng)補(bǔ)漲。
    公司于9月11 日發(fā)布三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)45%-70%，業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)確定。
    公司訂單拓展實(shí)力強(qiáng)，預(yù)計(jì)隨著全國(guó)PPP 項(xiàng)目進(jìn)入加速落定期，公司訂單也有望隨之加速落定，全年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)確定。
    盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)
    公司作為環(huán)保領(lǐng)域PPP 優(yōu)質(zhì)細(xì)分龍頭，未來(lái)三年高增長(zhǎng)確定，且復(fù)牌后存在補(bǔ)漲需求，我們預(yù)計(jì)16/17/18 年凈利潤(rùn)分別為20/28/39 億元，對(duì)應(yīng)PE 為28/21/15X，維持“買入”評(píng)級(jí)。