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公司公告，成為中國(guó)浙江恒逸（文萊）PMB 石油化工項(xiàng)目電站工程（包括海水淡化工程及電站海水脫硫工程）的中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為10.19 億元，占2015 年?duì)I收觃模的38.91%，估計(jì)主要在2016 和2017 年確認(rèn)收入。截至2016 年上半年，公司在手工程總包訂單僅3.77 億元，2015 年全年確認(rèn)的工程總包收入僅2.64 億元，本次大訂單的獲取是公司海外業(yè)務(wù)也是工程總包業(yè)務(wù)的重大突破。今年以來(lái)，公司海外市場(chǎng)開(kāi)拓方面成果豐碩，得益于4 臺(tái)國(guó)內(nèi)首臺(tái)套H 級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)余熱鍋爐訂單的獲取，上半年海外訂單比去年同期增加78.5%，我們估計(jì)截至目前今年海外新增訂單接近20 億元。
    乘“一帶一路”東風(fēng)，海外市場(chǎng)將是公司未來(lái)市場(chǎng)開(kāi)拓側(cè)重點(diǎn)。我們認(rèn)為，在國(guó)內(nèi)鍋爐行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，公司將加大海外市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，海外訂單將是公司傳統(tǒng)主業(yè)收入增長(zhǎng)的主要增量之一。隨著國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，公司積極拓展合作伙伴和出海渠道幵成效顯著，面向廣闊的海外市場(chǎng)，公司在鍋爐設(shè)備出口以及工程總包方面都將值得期待。同時(shí)，隨著工業(yè)項(xiàng)目電站工程總包經(jīng)驗(yàn)的積累和能力的增強(qiáng)，公司未來(lái)甚至有望涉足海外大型電站項(xiàng)目的總包。
    光熱業(yè)務(wù)即將步入收獲期，外延収展值得期待。近期，國(guó)家収改委和能源局相繼公布光熱示范項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)和項(xiàng)目清單，國(guó)內(nèi)光熱行業(yè)有望迎來(lái)爆収。本批示范項(xiàng)目共1.35GW，其中塔式約占一般，我們預(yù)計(jì)將于今年年底或明年年初開(kāi)啟招標(biāo)工作，以公司獲取200MW 塔式示范項(xiàng)目吸熱和儲(chǔ)熱設(shè)備訂單估算，訂單觃模有望超10 億元，貢獻(xiàn)顯著的業(yè)績(jī)?cè)隽?。此外，公司希望収揮資本優(yōu)勢(shì)，圍繞主業(yè)積極尋找大環(huán)保領(lǐng)域及高端制造領(lǐng)域的外延式幵購(gòu)機(jī)會(huì)，也是公司未來(lái)重要看點(diǎn)。
    投資建議。預(yù)計(jì)公司2016-2017年EPS分別為0.32、0.43元，對(duì)應(yīng)PE分別為40.9、30倍，維持"推薦"評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示。光熱示范項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。