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本次采購合同是夢(mèng)網(wǎng)科技流量業(yè)務(wù)單筆最大金額訂單，覆蓋移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營商流量，支持全國范圍內(nèi)使用。夢(mèng)網(wǎng)科技在移動(dòng)數(shù)據(jù)智能流量業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得包括交通銀行在內(nèi)的大型企業(yè)客戶認(rèn)可，對(duì)拓展企業(yè)流量后付業(yè)務(wù)意義重大，未來流量經(jīng)營業(yè)務(wù)快速放量值得期待。
    夢(mèng)網(wǎng)業(yè)務(wù)繼續(xù)高速增長，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離順利。2016 年前三季度網(wǎng)科技已基本完成去年全年業(yè)績，短信業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高速增長。今年以來，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)陸續(xù)公告剝離，未來將輕裝上陣，集中優(yōu)勢(shì)資源發(fā)展流量等新興業(yè)務(wù)。
    CPaaS 云平臺(tái)劍指千億級(jí)云通信市場。夢(mèng)網(wǎng)科技通過布局移動(dòng)信息即時(shí)通信云平臺(tái)和移動(dòng)音視頻通信云平臺(tái)，整合短信、彩信、網(wǎng)訊、語音、視頻業(yè)務(wù)，積極打造CPaaS 云通信平臺(tái)。同時(shí)，公司推出的智能流量業(yè)務(wù)開啟了“后向流量”的“用戶使用、企業(yè)買單”的商業(yè)模式，未來流量經(jīng)營業(yè)務(wù)的放量有望推動(dòng)公司業(yè)績的高速增長。
    投資建議：本次交行信用卡中心手機(jī)流量包采購合同大單，是公司拓展企業(yè)流量后付業(yè)務(wù)的突破性進(jìn)展，智能流量業(yè)務(wù)有望加速啟動(dòng)。通過布局移動(dòng)信息即時(shí)通信云平臺(tái)和移動(dòng)音視頻通信云平臺(tái)，打造CPaaS云通信平臺(tái)，在運(yùn)營商營收C 端向B 端加速轉(zhuǎn)移的過程中，夢(mèng)網(wǎng)科技有望通過先發(fā)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)迅速占領(lǐng)千億級(jí)云通信市場，迎來高速增長期。預(yù)計(jì)公司2016-2017 年EPS 分別為0.35 元和0.58 元，維持“買入-A”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)22 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：云通信平臺(tái)發(fā)展低于預(yù)期；后向流量經(jīng)營業(yè)務(wù)不達(dá)預(yù)期。