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    照明工程行業(yè)恰逢良辰，公司跑馬圈地平臺(tái)效應(yīng)彰顯
    根據(jù)近期調(diào)研反饋，國(guó)內(nèi)照明工程廠商的訂單、回款情況良好，客戶重心正在由商業(yè)地產(chǎn)向政府轉(zhuǎn)移，在此背景下，甚至出現(xiàn)了因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)規(guī)模原因，拒接小規(guī)模訂單的情況，如此前一直強(qiáng)調(diào)，政府在推動(dòng)照明工程項(xiàng)目上動(dòng)力、能力充足，行業(yè)正進(jìn)入啟動(dòng)良辰。在收購(gòu)君澤照明之前，公司先后收購(gòu)了深圳金達(dá)照明、上海中天照明、西安萬(wàn)科時(shí)代、四川普瑞照明，并注入自身基于勵(lì)豐文化、數(shù)虎圖像等子公司在創(chuàng)意顯示、內(nèi)容設(shè)計(jì)領(lǐng)域所沉淀的文化基因，借助自身在行業(yè)深耕多年所打造的營(yíng)銷體系和客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)平臺(tái)的整合效應(yīng)充分煥發(fā)各子公司的潛力。
    以文化御科技，打造演藝4.0，不斷豐富“幸福城市”內(nèi)涵
    我們認(rèn)為公司創(chuàng)造性提出的“幸福城市”概念不僅僅是亮化改造，在“美其容”的基礎(chǔ)上，更重要的是以VR/AR、全息顯示等前沿科技“彰其文”，打造全新的演藝形式。公司近期中標(biāo)的 “張家界大庸古城項(xiàng)目”、“武侯區(qū)江安河PPP 項(xiàng)目”均是很好的例證。為了進(jìn)一步豐富幸福城市內(nèi)涵，公司投資了國(guó)內(nèi)外數(shù)十家與VR/AR 產(chǎn)業(yè)有關(guān)的公司，重點(diǎn)布局文化娛樂(lè)樂(lè)園、文化科技體驗(yàn)館、演藝領(lǐng)域，設(shè)立了盤(pán)古智庫(kù)“幸福城市”研究中心。
    科技?jí)粝氩幌?，參股美?guó)LED 芯片材料公司SAPHLUX 以延伸產(chǎn)業(yè)鏈公司3 月1 日公告，全資子公司利亞德香港以350 萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)美國(guó)LED芯片材料公司SAPHLUX14%的股權(quán)，SAPHLUX 主要生產(chǎn)半極性GaN 晶圓，是業(yè)內(nèi)第一家具有商業(yè)級(jí)半極性材料生產(chǎn)能力的LED 材料企業(yè)，技術(shù)成熟后，該公司的產(chǎn)品將廣泛應(yīng)用于包括汽車(chē)頭燈，閃光燈在內(nèi)的大功率LED 照明，及 MLED 移動(dòng)顯示，半導(dǎo)體激光器等領(lǐng)域。公司作為L(zhǎng)ED應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售全球化企業(yè)，參股SAPHLUX 是產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要進(jìn)步，SAPHLUX 的技術(shù)也有望與公司的VR 戰(zhàn)略投資形成合力。
    戰(zhàn)略方向前瞻，競(jìng)爭(zhēng)格局良好，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)
    我們堅(jiān)定看好公司小間距LED 業(yè)務(wù)高成長(zhǎng)的確定性、幸福城市項(xiàng)目在全國(guó)范圍推廣的可能性。維持17、18 年11.63、18.49 億元的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)，目標(biāo)價(jià)39.21-44.81 元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)！風(fēng)險(xiǎn)提示：幸福城市項(xiàng)目落地慢于預(yù)期，小間距 LED 滲透速度不達(dá)預(yù)期。