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江西博微仍是公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)的主要來(lái)源。
    受益于配網(wǎng)建造改造投資高峰期的來(lái)臨，江西博微配網(wǎng)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)將持續(xù)放量
    “十三五”期間我國(guó)配電網(wǎng)建設(shè)改造累計(jì)投資將不低于 1.7 萬(wàn)億元。受益于“十三五”配網(wǎng)建造改造投資高峰期的來(lái)臨，博微配網(wǎng)設(shè)計(jì)軟件業(yè)務(wù)有望超預(yù)期。今年是博微業(yè)績(jī)對(duì)賭的最后一年，博微自身有動(dòng)力釋放業(yè)績(jī)。
    湖南碧藍(lán)在手訂單充足，未來(lái)三年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)無(wú)憂
    公司近期與中電建中南院、岳塘區(qū)政府簽署《湘潭市竹埠港濱江商務(wù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目合作框架協(xié)議》，總投資規(guī)模約50億元。無(wú)論是合同金額還是合作模式，竹埠港項(xiàng)目都是湖南碧藍(lán)在湖南土壤修復(fù)市場(chǎng)的重大突破。充足的在手訂單將保障湖南碧藍(lán)未來(lái)三年的業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。
    “五水共治”與“河長(zhǎng)制”雙管齊下，尚洋環(huán)科“臺(tái)州模式”有望快速?gòu)?fù)制
    “臺(tái)州模式”速度快、成本低、機(jī)動(dòng)靈活的特點(diǎn)深獲地方政府的認(rèn)可。在全面推行“五水共治”和河長(zhǎng)制的背景下，今年“臺(tái)州模式”有望在浙江臺(tái)州、紹興、河南三地的基礎(chǔ)上快速?gòu)?fù)制，搶占省內(nèi)省外更多市場(chǎng)份額。
    傳統(tǒng)主業(yè)寒冬已過(guò)，靜待復(fù)蘇
    2014-2016年，由于國(guó)網(wǎng)推行輸變電設(shè)備在線監(jiān)測(cè)裝置質(zhì)量提升工作，監(jiān)測(cè)設(shè)備招標(biāo)量大幅減少。其中國(guó)網(wǎng)對(duì)變壓器檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)量由2013年的1468套降到2016年的873套。隨著質(zhì)量提升工作的逐步完成，國(guó)網(wǎng)采購(gòu)招標(biāo)量有望恢復(fù)。公司作為該領(lǐng)域的龍頭企業(yè)將率先受益，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有望復(fù)蘇。
    資金充足，資產(chǎn)負(fù)債率低，安全邊際足
    “臺(tái)州模式”對(duì)設(shè)備需求量大，公司未來(lái)有可能通過(guò)外延拓展的方式打通上游，滿足臺(tái)州模式對(duì)設(shè)備的巨大需求。湖南碧藍(lán)土壤修復(fù)項(xiàng)目及尚洋環(huán)科“臺(tái)州模式”對(duì)資金需求量大。公司目前現(xiàn)金6.91億，資產(chǎn)負(fù)債率只有6.01%。充足的現(xiàn)金儲(chǔ)備及極低的資產(chǎn)負(fù)債率有助于公司后續(xù)承接大體量項(xiàng)目及推進(jìn)外延拓展。董事長(zhǎng)增持均價(jià)為23.07元/股，股價(jià)倒掛，安全邊際足。
    盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：
    我們預(yù)計(jì)公司16-19年的凈利潤(rùn)的分別為1.65/3.37/4.60億元，對(duì)應(yīng)PE為49/24/18，首次覆蓋，給予買入評(píng)級(jí)。