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潔凈工程在高端面板產(chǎn)線中必不可少，與顯示設(shè)備、材料同屬面板制造上游。此次公司中標(biāo)和輝光電6 代AMOLED 產(chǎn)線項(xiàng)目，體現(xiàn)了公司在顯示產(chǎn)業(yè)EPC 領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，未來有望受益大陸面板產(chǎn)線建設(shè)熱潮，分享面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移紅利。
    ■半導(dǎo)體上游潔凈室稀缺標(biāo)的：半導(dǎo)體潔凈廠房的建設(shè)，與半導(dǎo)體設(shè)備、材料同處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)制造的至關(guān)重要的物質(zhì)條件。隨著全球半導(dǎo)體行業(yè)呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，國(guó)家重點(diǎn)扶持半導(dǎo)體行業(yè)將掀起新一輪半導(dǎo)體投資發(fā)展浪潮，潔凈工程等設(shè)計(jì)市場(chǎng)也將不斷向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，十一科技有望充分受益于這一行業(yè)趨勢(shì)。
    ■光伏行業(yè)旗幟與標(biāo)桿企業(yè)，戰(zhàn)略重組進(jìn)階再創(chuàng)輝煌：公司公告指出目前十一科技已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)最大光伏發(fā)電工程設(shè)計(jì)院之一，已然成為光伏行業(yè)旗幟與標(biāo)桿企業(yè)。去年，太極實(shí)業(yè)與十一科技實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略重組，三大板塊并駕齊驅(qū)謀長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，十一科技工程與新能源業(yè)務(wù)為太極實(shí)業(yè)制造業(yè)業(yè)務(wù)提供支持。十一科技的潔凈工程已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電子高科技、精密制造、液晶顯示等尖端制造領(lǐng)域，由于工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)覆蓋廣泛的行業(yè)，預(yù)計(jì)該版塊業(yè)務(wù)將為公司的業(yè)績(jī)提供彈性空間。同時(shí)，公司在光伏電站領(lǐng)域深耕細(xì)作，優(yōu)勢(shì)凸顯并成為行業(yè)的領(lǐng)跑者。
    ■子公司頻頻斬獲大訂單，業(yè)績(jī)彈性空間大：公司業(yè)績(jī)預(yù)告指出，2016年實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）約增加830%左右，主要系公司并表十一科技。公司在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上，新增工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)以及光伏電站投資、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，顯著提升了公司的盈利水平，迎來公司新一輪的快速成長(zhǎng)。
    ■投資建議：鑒于公司行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品和技術(shù)的領(lǐng)先地位，我們給予公司買入-A 投資評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)為9.98 元。我們預(yù)計(jì)公司2016-2018年?duì)I收增速分別為120%、13%、12%，歸母凈利潤(rùn)增速分別為830%、130.4%、40%，每股收益分別為0.10 元，0.24 元，0.33 元。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)及電子行業(yè)景氣度不達(dá)預(yù)期，國(guó)內(nèi)集成電路晶圓廠產(chǎn)線建設(shè)低于預(yù)期