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相較于競爭對手，歐菲在觸控顯示一體化模組整體解決方案上具有顯著優(yōu)勢，疊加公司在filmsensor領(lǐng)域的巨大優(yōu)勢，我們認(rèn)為柔性O(shè)LED時(shí)代公司在玻璃加工領(lǐng)域?qū)⒋笥锌蔀椤Ｎ覀兙S持公司2017-2019年EPS預(yù)測為1.41、2.30、3.70元，維持目標(biāo)價(jià)60元和"增持"評級。 
    雙玻璃+OLED趨勢下，公司玻璃加工業(yè)務(wù)大有可為。（1）雙玻璃趨勢下，整個(gè)玻璃加工市場需求倍增，歐菲光擁有國內(nèi)第三大的玻璃加工產(chǎn)能，僅次于藍(lán)思和伯恩，將迎來發(fā)展良機(jī)，目前這一業(yè)務(wù)潛力被市場低估。（2）柔性O(shè)LED趨勢下，薄膜式觸摸屏行業(yè)重獲生機(jī)，公司作為全球最大的薄膜式觸摸屏廠商，在filmsensor領(lǐng)域具有巨大優(yōu)勢，與玻璃蓋板行業(yè)對手相比，公司能夠?yàn)榭蛻籼峁ゝilmsensor、蓋板玻璃、LCM以及全貼合模組的完整工藝，提供一站式服務(wù)，有望成為國內(nèi)外客戶首選廠商之一。 
    卡位攝像頭革新、柔性顯示兩大消費(fèi)電子創(chuàng)新趨勢，開啟新一輪的高成長。柔性O(shè)LED確立薄膜行業(yè)趨勢，公司柔性O(shè)LED觸控、壓感新品切入國際大客戶供應(yīng)鏈，3年新增300億高壁壘利基市場。雙攝已鎖定國內(nèi)客戶高端機(jī)型，收購索尼華南廠加速切入到大客戶雙攝，3D攝像頭也放量在即。未來三年打開五倍利潤空間，公司目前正處在新一輪高增長的起點(diǎn)上。 
    風(fēng)險(xiǎn)提示：玻璃加工行業(yè)競爭加劇，OLED導(dǎo)入速度低于預(yù)期。