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我們認(rèn)為，東皋膜在濕法隔膜領(lǐng)域技術(shù)積淀雄厚，新產(chǎn)線產(chǎn)能釋放恰逢其時(shí)，客戶(hù)開(kāi)拓有力。公司通過(guò)收購(gòu)東皋膜部分股權(quán)，能夠更好的抓住鋰電池及濕法隔膜的市場(chǎng)契機(jī)，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)公司在新能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，為公司本年度及未來(lái)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)積極的影響?？春霉疚磥?lái)發(fā)展，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
    事件
    雙杰電氣6月29日晚發(fā)布公告，公司擬以1.08億元收購(gòu)參股子公司天津東皋膜技術(shù)有限公司11.97%股權(quán)，交易完成后，公司持有東皋膜42.97%的股權(quán)，仍為該公司第一大股東。本次收購(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易且不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
    點(diǎn)評(píng)
    1.股權(quán)收購(gòu)穩(wěn)步推進(jìn)，彰顯公司信心。2016年6月公司增資1.6億獲得東皋膜31%股權(quán)，正式進(jìn)入鋰電池濕法隔膜領(lǐng)域。2017年5月19日，東皋膜年產(chǎn)2億平米濕法隔膜第一條產(chǎn)線正式投入運(yùn)行，截至目前調(diào)試、生產(chǎn)順利；第二、三線正在進(jìn)行凈化，四號(hào)線主體設(shè)備已交付安裝，預(yù)計(jì)年底四條線將全部投產(chǎn)。此次公司以1.08億現(xiàn)金收購(gòu)東皋膜11.97%股權(quán)，東皋膜資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值由2.69億元增至9.03億元，一年間增幅達(dá)235.69%，這既表明公司過(guò)去戰(zhàn)略選擇的正確，又彰顯了公司對(duì)東皋膜未來(lái)發(fā)展的信心。
    2.東皋膜客戶(hù)拓展順利，業(yè)績(jī)兌現(xiàn)無(wú)憂(yōu)。東皋膜總經(jīng)理李鑫擁有十余年隔膜開(kāi)發(fā)及鋰電池研發(fā)的經(jīng)驗(yàn)，其選擇的HIPORE產(chǎn)品架構(gòu)對(duì)標(biāo)濕法隔膜龍頭旭化成，在國(guó)內(nèi)屬于領(lǐng)先地位，2012年其隔膜產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量供貨。2017年新產(chǎn)線的相繼投產(chǎn)將極大提升公司技術(shù)實(shí)力及產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模，截至目前，公司在遠(yuǎn)東福斯特、力神、比克、寧德新能源（CATL）、比亞迪（BYD）等重點(diǎn)客戶(hù)的推進(jìn)順利。東皋膜承諾2016+2017實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.2億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾無(wú)憂(yōu)。
    3. 我們認(rèn)為，東皋膜在濕法隔膜領(lǐng)域技術(shù)積淀雄厚，新產(chǎn)線產(chǎn)能釋放恰逢其時(shí)，客戶(hù)開(kāi)拓有力。公司通過(guò)收購(gòu)東皋膜部分股權(quán)，能夠更好的抓住鋰電池及濕法隔膜的市場(chǎng)契機(jī)，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)公司在新能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，為公司本年度及未來(lái)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)積極的影響?？春霉疚磥?lái)發(fā)展，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。