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另外，應(yīng)收賬款2.3 億元 /+57.53%。Q2 單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.61 億元 / +64%，歸母凈利潤(rùn)0.88億元 / +90%。
    在手訂單充足，綁定大客戶需求明確
    截至6 月30 日，公司預(yù)收款為11.16 億元，對(duì)應(yīng)執(zhí)行訂單約22 億元左右。公司4 月獲格力11.084 億元設(shè)備訂單，預(yù)計(jì)年內(nèi)完成交付。6 月CATL 與上汽合作建廠，一期投資100 億于2018 年形成動(dòng)力電池產(chǎn)能18 GWH。公司與CATL 深度綁定，保守估計(jì)可獲時(shí)代上汽一期項(xiàng)目訂單金額不低于10 億元。
    21700 電池加速投放，高端卷繞機(jī)技術(shù)領(lǐng)先
    特斯拉Model 3 正式交付，帶動(dòng)21700 圓柱路線。21700 路線通過物理方式直接提升電池能量密度，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)年底前陸續(xù)推出21700 產(chǎn)品，明年年中開始放量，將拉動(dòng)中后段產(chǎn)線改造需求。先導(dǎo)21700 卷繞機(jī)與松下合作研發(fā)，參考特斯拉的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，已實(shí)現(xiàn)對(duì)日韓設(shè)備的技術(shù)趕超。在21700 加速投放的趨勢(shì)下，公司有望獲得更大份額。
    上調(diào)2018-19 年盈利預(yù)測(cè)，買入評(píng)級(jí)
    維持2017 年盈利預(yù)測(cè)4.6 億元（備考6.5 億元），考慮到新接大訂單和泰坦并表，上調(diào)2018-2019 年盈利預(yù)測(cè)至10、14 億元。對(duì)應(yīng)2017~2019 年EPS 分別為1.07（備考1.51）、2.33、3.28 元，PE 分別為62（備考42）、28、20 倍。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策改變致下游需求不及預(yù)期。