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2017 年5 月15 日前任總經(jīng)理唐穎公布5000 萬(wàn)至1 億的股票增持計(jì)劃，2017 年5 月23 日公司股東大會(huì)同意進(jìn)行1-5 億的股票回購(gòu)計(jì)劃，表明公司管理層對(duì)于公司未來(lái)充滿(mǎn)信心，認(rèn)為目前市值存在嚴(yán)重低估，也體現(xiàn)公司較好的現(xiàn)金流狀況。由于戰(zhàn)略調(diào)整導(dǎo)致股權(quán)激勵(lì)名單和方式需要重新擬定以及回購(gòu)期內(nèi)無(wú)法發(fā)行新股進(jìn)行激勵(lì)計(jì)劃的原因，因此終止2017 年4 月股東會(huì)批準(zhǔn)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，我們認(rèn)為隨著股本回購(gòu)結(jié)束以及公司整體戰(zhàn)略梳理清晰，新一輪股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有望加速實(shí)施。
    短期緊抓頭部客戶(hù)、頭部流量，將移動(dòng)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)深入拓展到互聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)、快消等行業(yè)?？七_(dá)股份擁有互聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)、快消等不同行業(yè)的頭部客戶(hù)資源，如騰訊、京東、唯品會(huì)、捷豹路虎、上汽通用、脈動(dòng)、維達(dá)、金立手機(jī)等，同時(shí)是眾多頭部媒體的核心合作伙伴，如騰訊鉑金代理商、百度KA 核心代理商、小米核心代理商、今日頭條核心代理商。短期內(nèi)，公司有望通過(guò)打造KA 客戶(hù)全案營(yíng)銷(xiāo)、交叉銷(xiāo)售、集中采買(mǎi)等方式實(shí)現(xiàn)移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)能力在不同營(yíng)銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)的嫁接，提升全行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力。
    中長(zhǎng)期搭建營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)與技術(shù)平臺(tái)，構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘。在公司發(fā)展過(guò)程中，不斷通過(guò)頭部客戶(hù)服務(wù)深化、自身技術(shù)與數(shù)據(jù)積累進(jìn)一步強(qiáng)化，形成數(shù)據(jù)層和應(yīng)用層的營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品，結(jié)合全行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力和全營(yíng)銷(xiāo)鏈閉環(huán)生態(tài)形成行業(yè)解決方案，構(gòu)建科達(dá)營(yíng)銷(xiāo)云，構(gòu)建商務(wù)能力＋數(shù)據(jù)能力＋技術(shù)能力＋服務(wù)能力的全能力營(yíng)銷(xiāo)集團(tuán)，最終打造以營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)和技術(shù)為競(jìng)爭(zhēng)壁壘的綜合解決方案創(chuàng)新者，在公司頭部市場(chǎng)之外拓展長(zhǎng)尾市場(chǎng)。
    維持“增持”評(píng)級(jí)。我們維持盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)2017-2019 年凈利潤(rùn)分別為6.0、7.5、8.2億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.62、0.78、0.85 元/股），對(duì)應(yīng)PE 分別為21、17 和15 倍，我們看好公司基于自身頭部客戶(hù)和頭部流量在全行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力的提升，以及公司構(gòu)建科達(dá)營(yíng)銷(xiāo)云的生態(tài)，給予“增持”評(píng)級(jí)。