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    繼續(xù)保持服務(wù)器市場領(lǐng)先地位。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示， 2017 年Q1 浪潮X86 服務(wù)器銷售額位居中國市場第一，在4 路、8 路等高端細(xì)分市場份額穩(wěn)居第一。公司在中國市場的領(lǐng)先優(yōu)勢得益于高端技術(shù)的突破、市場趨勢的把握以及長期的產(chǎn)業(yè)積累。
    全力布局AI 計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，國內(nèi)市場份額超過60%。公司發(fā)布一系列全球領(lǐng)先的AI 服務(wù)器，全面發(fā)力人工智能產(chǎn)業(yè)。 IPF2017 合作伙伴大會上，浪潮與百度聯(lián)合發(fā)布了面向智慧計(jì)算的創(chuàng)新產(chǎn)品——SR-AI 整機(jī)柜服務(wù)器，這是全球首個(gè)采用PCIe Fabric 互聯(lián)架構(gòu)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。該產(chǎn)品采將GPU 和CPU物理解耦，使二者可靈活擴(kuò)展，同時(shí)64 塊GPU 卡間的通信全部通 過PCIE協(xié)議。 此后公司陸續(xù)發(fā)布“AI 超級計(jì)算機(jī)”NF5288M5（AGX-2）和AI 加速計(jì)算產(chǎn)品GX4 等，是業(yè)界擁有單節(jié)點(diǎn)2/4/8/16 卡等最豐 富GPU 服務(wù)器陣列的廠商；在軟件方面，浪潮將高效深度學(xué)習(xí)框架Caffe-MPI 開源，與眾多開發(fā)者共同優(yōu)化，為深度學(xué)習(xí)的 用戶提供了更便捷、更高效的應(yīng)用手段。公司在國內(nèi)人工智能計(jì)算領(lǐng)域的市場份額超過60%，為百度、阿里巴巴、騰訊、奇 虎、科大訊飛、Face++等國內(nèi)知名AI 相關(guān)企業(yè)提供計(jì)算力支撐。
    加大海外市場拓展。公司積極參與海外市場活動，組織新品及技術(shù)海外首發(fā)。公司在美國成功發(fā)布符合OCP 標(biāo)準(zhǔn)的整機(jī)柜服 務(wù)器OR 系列。根據(jù)IDC 預(yù)計(jì)2020 年中國服務(wù)器市場僅占全球市場規(guī)模的20%，海外市場仍有巨大空間。根據(jù)公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃:公司目標(biāo)服務(wù)器要進(jìn)入全球前三，存儲要進(jìn)入全球前五，小型機(jī)在中國市場的份額突破40%，全力拓展海外市場有望打破國內(nèi)市場的瓶頸，打開新的成長空間。
    配股募集資金有利于進(jìn)一步鞏固核心競爭力。公司于2017 年6 月20 日收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司配股的批復(fù)》，募集資金總 額29.98 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額29.64 億元，主要用于建設(shè)模塊化數(shù)據(jù)中心研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和全閃存陣列研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，這將有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金實(shí)力、擴(kuò)大產(chǎn)能并有效豐富和提高云數(shù)據(jù)中心核心裝備和整體解決方案的技術(shù)研發(fā)實(shí)力及產(chǎn)業(yè)化水平。公司有望圍繞云計(jì)算帶來的信息化變革機(jī)會，充分利用并發(fā)展在云數(shù)據(jù)中心核心裝備和整體解決方案領(lǐng)先優(yōu)勢，發(fā)展前景可期。
    投資建議：公司是加強(qiáng)自主可控最佳受益標(biāo)的，也是山東國企改革先鋒，公司一方面加快推進(jìn)K 系列主機(jī)的應(yīng)用進(jìn)程并全力拓展海外市場，另一方面積極布局人工智能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，前景值得期待。預(yù)計(jì)2017-2018 年EPS 分別為0.32、0.45 元，維持買入-A 評級， 6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)22 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：市場拓展進(jìn)度不及預(yù)期。