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當(dāng)前公司正在進(jìn)行重組，重組方領(lǐng)益科技是全球功能件龍頭與蘋(píng)果核心供應(yīng)商，iPhone 8 大創(chuàng)新以及份額提升助力公司業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)。我們維持2017-19年EPS預(yù)測(cè)0.25、0.30、0.36 元，考慮重組完成后會(huì)顯著增厚上市公司 EPS，給予 2018年 37 倍 PE，維持目標(biāo)價(jià) 11 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
    領(lǐng)益科技是高成長(zhǎng)的蘋(píng)果鏈龍頭，iPhone 8 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)爆發(fā)：1）iPhone 新品導(dǎo)入 OLED 和無(wú)線充電，帶動(dòng)模切件和金屬小件價(jià)值量大幅提升，領(lǐng)益作為蘋(píng)果最大的模切件廠商和第二大的金屬小件廠商顯著受益；2）領(lǐng)益科技是全球功能件龍頭廠商，近年來(lái)在 A 客戶中份額持續(xù)提升，16 年開(kāi)始發(fā)力國(guó)內(nèi)客戶，此次并購(gòu)將整合上市公司資源，助力公司加速打開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
    客戶/業(yè)務(wù)協(xié)同性強(qiáng)，并購(gòu)將打開(kāi)公司成長(zhǎng)新空間。1）帝晶光電是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的觸控顯示模組廠商，公司不斷突破新客戶，持續(xù)加碼全貼合產(chǎn)能，業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)可期。2）東方亮彩是國(guó)內(nèi)前三的精密塑膠件廠商，擁有 OPPO、小米和金立等優(yōu)質(zhì)客戶，近年來(lái)持續(xù)加碼金屬大件產(chǎn)能，良率提升以及訂單突破將助力業(yè)績(jī)爆發(fā)。3）江粉磁材是國(guó)內(nèi)最大的鐵氧體磁材廠商之一，無(wú)線充電普及為公司帶來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：重組方案仍需證監(jiān)會(huì)審核，能否實(shí)施仍存在不確定性。