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朝露科技成立于2015 年初，成立之初定位于國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的二次元游戲開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，已經(jīng)成功開(kāi)發(fā)了《料理次元》和《薇薇安與騎士》兩款游戲，其中《次元料理》邀請(qǐng)幾十位日本頂級(jí)聲優(yōu)為游戲配音，邀請(qǐng)多位國(guó)內(nèi)外一流畫師為游戲創(chuàng)造人物，目前該款游戲在AppStore 玩家滿分五星好評(píng)，位列TapTap 熱門總榜前十。公司主創(chuàng)人員對(duì)二次元及泛二次元文化有深厚了解，深耕中國(guó)與日本二次元游戲，對(duì)游戲開(kāi)發(fā)流程十分了解。同時(shí)在行業(yè)資源方面，公司與國(guó)內(nèi)二次元社區(qū)和渠道建立了良好的聯(lián)系，能夠?yàn)樽约旱挠螒蚺c二次元環(huán)境建立起良好的互動(dòng)，從而增加游戲的活躍人數(shù)和運(yùn)營(yíng)壽命。
    布局二次元游戲?yàn)楣就卣谷毡臼袌?chǎng)提供武器。公司上半年實(shí)現(xiàn)對(duì)日本市場(chǎng)的突破，發(fā)布了三國(guó)類產(chǎn)品《亂轟三國(guó)志》，積累了日本市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，逐步建立起運(yùn)營(yíng)渠道，對(duì)日本玩家習(xí)慣有了更深了解，為公司未來(lái)在日本業(yè)務(wù)的拓展打下基礎(chǔ)。公司此次布局二次元游戲研發(fā)商，將為公司進(jìn)一步開(kāi)發(fā)日本市場(chǎng)提供更加符合當(dāng)?shù)赝婕倚枨蟮挠螒虍a(chǎn)品，為公司在日本市場(chǎng)發(fā)行體系的建立和玩家口碑的建立提供幫助。我們認(rèn)為，隨著公司在韓國(guó)市場(chǎng)逐漸站穩(wěn)腳跟，公司將全力拓展市場(chǎng)空間巨大的日本市場(chǎng)，為公司海外發(fā)行業(yè)務(wù)拓展高ARPU 的新市場(chǎng)。
    新游戲發(fā)行順利，《權(quán)力與榮耀》韓國(guó)高排名穩(wěn)定，后續(xù)產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富。公司下半年新游戲上線順利，《天下3D》在7 月底港臺(tái)上線后一直穩(wěn)定在港臺(tái)地區(qū)IOS 暢銷榜三十名左右，下半年最主要產(chǎn)品《權(quán)利與榮耀》在韓國(guó)上線后第二天就登頂免費(fèi)榜第一，現(xiàn)在韓國(guó)地區(qū)暢銷榜雙榜排名前十五，流水?dāng)?shù)據(jù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，表現(xiàn)突出。后續(xù)公司在韓國(guó)地區(qū)還將有網(wǎng)易的《倩女幽魂》和完美的《誅仙》上線運(yùn)營(yíng)，為公司在韓國(guó)市場(chǎng)發(fā)行地位的穩(wěn)固提供保障，在港臺(tái)也會(huì)有諸多新游戲上線，我們認(rèn)為豐富的產(chǎn)品儲(chǔ)備將為公司下半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供支撐。
    維持盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)，看好公司“制作、發(fā)行、運(yùn)營(yíng)”集于一體的全球化戰(zhàn)略布局。公司此次布局朝露科技，是繼公司投資北京提塔利克后在游戲研發(fā)端的有一次布局，并且通過(guò)此次布局，公司拓展了覆蓋游戲產(chǎn)品的品類，為公司拓展日本市場(chǎng)提供了產(chǎn)品支持，也為公司覆蓋更年輕的95、00 后玩家提供了可能。我們看好公司“制作、發(fā)行、運(yùn)營(yíng)”集于一體的全球化 戰(zhàn)略布局，維持17-19 年2.93/3.99/5.01 億元的盈利預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)17-19 年EPS 為0.74/1.01/1.26 元，對(duì)應(yīng)PE 為24/17/14X，估值有吸引力，基本面持續(xù)環(huán)比改善，維持“增持”評(píng)級(jí)。