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    事件：公司控股子公司中公網(wǎng)醫(yī)療收到佛山市醫(yī)療保險(xiǎn)住院費(fèi)用DRGs 分值付費(fèi)法（點(diǎn)數(shù)法）實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目成交通知書，收取建設(shè)費(fèi)60.25 萬(wàn)元，服務(wù)費(fèi)377.8 萬(wàn)元，共計(jì)438.05 萬(wàn)元，服務(wù)期限截至2018 年12 月31 日。同時(shí)，公司與佛山市人力資源和社會(huì)保障局簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在醫(yī)?；鹁?xì)化管理與云平臺(tái)建設(shè)、建立補(bǔ)充保險(xiǎn)機(jī)制、建立藥品耗材等供應(yīng)保障監(jiān)督管理機(jī)制、開(kāi)展健康大數(shù)據(jù)服務(wù)四個(gè)方面開(kāi)展合作。
    醫(yī)保端服務(wù)年費(fèi)模式落地， 奠定公司長(zhǎng)期盈利能力。公司此次在佛山DRGs 點(diǎn)數(shù)法結(jié)算服務(wù)的收費(fèi)模式明確將項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)及服務(wù)費(fèi)分開(kāi)，以服務(wù)費(fèi)的形式進(jìn)行收費(fèi)標(biāo)志著這一收入的長(zhǎng)期可持續(xù)性。目前公司圍繞醫(yī)保端的服務(wù)包括智能審核、診間審核、DRGs、醫(yī)保支付價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)充支付、慢病管理等，此次僅DRGs 一種服務(wù)在一個(gè)地區(qū)就能夠貢獻(xiàn)近400 萬(wàn)年服務(wù)費(fèi)，如未來(lái)公司繼續(xù)153 個(gè)醫(yī)保統(tǒng)籌區(qū)將各項(xiàng)服務(wù)拓展深化，公司整體收入規(guī)模將進(jìn)入快速提升階段。
    公司健康大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略邁出重要一步。公司與佛山市人社局簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，重點(diǎn)在佛山市收集完善各方數(shù)據(jù)信息，構(gòu)建健康大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)開(kāi)展數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析，面向醫(yī)療機(jī)構(gòu)、參保人、藥企、商保機(jī)構(gòu)等主體提供以需求為導(dǎo)向的應(yīng)用服務(wù)。公司面向商業(yè)保險(xiǎn)提供的TPA服務(wù)的想象空間遠(yuǎn)大于醫(yī)保基金綜合管理業(yè)務(wù)，我們認(rèn)為與醫(yī)保基金管理方在健康大數(shù)據(jù)領(lǐng)域進(jìn)行合作是公司未來(lái)開(kāi)展TPA 服務(wù)的重要基礎(chǔ)。此次佛山市與公司在健康大數(shù)據(jù)上達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，是公司戰(zhàn)略版圖的重要一步。
    國(guó)家醫(yī)保局成立后公司有望進(jìn)一步發(fā)揮央企優(yōu)勢(shì)。醫(yī)保局成立后醫(yī)?；饘倪^(guò)去的被動(dòng)支付轉(zhuǎn)向主動(dòng)控費(fèi)，從事后監(jiān)管轉(zhuǎn)向事前監(jiān)管，從監(jiān)管價(jià)格水平轉(zhuǎn)向監(jiān)管價(jià)格行為。同時(shí)，醫(yī)保主動(dòng)精細(xì)化管理有望推動(dòng)健康大數(shù)據(jù)應(yīng)用快速發(fā)展，以智能審核、DRGs、醫(yī)保支付價(jià)等為核心的醫(yī)保控費(fèi)有望快速推廣。公司圍繞醫(yī)保基金提供的各項(xiàng)服務(wù)與新成立的國(guó)家醫(yī)保局主要職能高度契合，未來(lái)有望在國(guó)家推動(dòng)“醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥”三醫(yī)聯(lián)動(dòng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，迎來(lái)公司業(yè)務(wù)加速發(fā)展期。
    維持“強(qiáng)烈推薦- A”評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2018-20 年凈利潤(rùn)為1.30/8.36/11.42 億元，2018 年公司各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)模式將不斷拓展落地，健康保障服務(wù)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)，維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：1、健康保障服務(wù)業(yè)務(wù)收費(fèi)模式落地不達(dá)預(yù)期；2、商保業(yè)務(wù)推廣速度緩慢，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。