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    事件：公司7月21日與鎮(zhèn)江市人民政府簽訂《健康服務(wù)保障平臺(tái)建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議》，將利用積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為鎮(zhèn)江建設(shè)以健康為核心、以醫(yī)保為切入點(diǎn)，以建設(shè)開放融合的平臺(tái)為基礎(chǔ)，打造整體數(shù)據(jù)支撐體系，實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通、要素良性互動(dòng)、數(shù)據(jù)安全應(yīng)用的健康服務(wù)保障平臺(tái)。
    醫(yī)保端服務(wù)年費(fèi)邁向千萬(wàn)， “1+1+N” 服務(wù)模式確立公司收入可持續(xù)性。公司鎮(zhèn)江項(xiàng)目首次實(shí)現(xiàn)全部醫(yī)保綜合服務(wù)產(chǎn)品打包落地收取千萬(wàn)級(jí)服務(wù)年費(fèi)，遠(yuǎn)超公司以前在佛山、江門等其他醫(yī)保統(tǒng)籌區(qū)開展的DRGs、第三方評(píng)審服務(wù)等單一產(chǎn)品的服務(wù)年費(fèi)。公司圍繞三醫(yī)提供的服務(wù)能夠?qū)崿F(xiàn)的醫(yī)?；鹬С龉?jié)省金額遠(yuǎn)超公司收取的服務(wù)費(fèi)，往往基金規(guī)模越大的地區(qū)節(jié)省的醫(yī)保支出越多。雖然此次公司與鎮(zhèn)江合作協(xié)議中并未明確與基金支出節(jié)省規(guī)模相關(guān)的服務(wù)內(nèi)容，但考慮到鎮(zhèn)江市2016 年基本醫(yī)?；鹬С鲆?guī)模僅為25億，在各統(tǒng)籌區(qū)基金規(guī)模中處于偏低水平（2016 年各統(tǒng)籌區(qū)平均支出為33億），我們認(rèn)為公司未來(lái)在其他基金規(guī)模更大的統(tǒng)籌區(qū)能夠?qū)崿F(xiàn)的年度收費(fèi)體量有可能會(huì)更高。公司通過在現(xiàn)有的153 個(gè)統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)逐步打包落地“1+1+N”的全套醫(yī)保服務(wù)產(chǎn)品，收費(fèi)規(guī)模將呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。
    公司健康保障服務(wù)內(nèi)涵不斷延伸，從G 端向B 端/C 端持續(xù)拓展。公司此次在鎮(zhèn)江落地的“1+1+N”的健康保障服務(wù)模式包括“一個(gè)數(shù)據(jù)資源中心、一個(gè)協(xié)同應(yīng)用平臺(tái)、一個(gè)拓展應(yīng)用服務(wù)包（N）”。其中公司提供的拓展應(yīng)用服務(wù)包（N）包含面向醫(yī)?；鸸芾頇C(jī)構(gòu)的耗材招采及監(jiān)管、藥械監(jiān)管、醫(yī)?；鹩濐A(yù)測(cè)分析平臺(tái)，面向醫(yī)院的醫(yī)聯(lián)體資源共享、醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效考評(píng)，面向藥企的醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，面向C 端的慢病管理等產(chǎn)品，幫助公司實(shí)現(xiàn)將服務(wù)對(duì)象從G 端延伸至醫(yī)院、藥企等B 端及C 端用戶，打造全生命周期的健康保障服務(wù)產(chǎn)品，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間。
    央企資質(zhì)助力健康大數(shù)據(jù)深化應(yīng)用。公司通過鎮(zhèn)江市健康大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，未來(lái)將通過健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用提供以需求為導(dǎo)向的增值服務(wù)。公司的央企資質(zhì)不斷為公司在各地開展健康大數(shù)據(jù)應(yīng)用中提供有力保障，未來(lái)公司依靠醫(yī)保端良好卡位，發(fā)揮央企優(yōu)勢(shì)開啟面向商業(yè)健康險(xiǎn)的TPA 服務(wù)。
    維持“強(qiáng)烈推薦- A”評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2018-20 年凈利潤(rùn)為1.30/8.36/11.42 億元，2018 年公司各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)模式將不斷拓展落地，健康保障服務(wù)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)，維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：1、健康保障服務(wù)業(yè)務(wù)收費(fèi)模式落地不達(dá)預(yù)期；2、商保業(yè)務(wù)推廣速度緩慢，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。