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公司以神州云計(jì)算為載體，在云托管服務(wù)上逐步發(fā)力。憑借強(qiáng)勁的公有云服務(wù)能力，神州數(shù)碼成為目前中國(guó)市場(chǎng)上唯一同時(shí)獲得  3A  TOP  級(jí)合作伙伴身份的公司，并獲得多項(xiàng)專業(yè)認(rèn)證。2.“神州商橋”。神州數(shù)碼聚集  300多家  IT  巨頭，與  3  萬(wàn)多家優(yōu)質(zhì)渠道商合作，直接或間接覆蓋超過(guò)  100  萬(wàn)家企業(yè)的信息化建設(shè)。3.自主可控品牌。神州數(shù)碼集團(tuán)以神州云科為載體，通過(guò)“本地化生產(chǎn)、本地化服務(wù)、本地化研發(fā)”的戰(zhàn)略路徑，目前已初步形成了覆蓋  21  個(gè)品類  600  余種產(chǎn)品的自有品牌產(chǎn)品體系?！暗窃啤弊鳛樯裰萃瞥龅牡谝豢罨诩坠俏募夹g(shù)的產(chǎn)品是中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)自主可控的又一標(biāo)志。在找尋新的增長(zhǎng)點(diǎn)并向技術(shù)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型過(guò)程中，自主可控起到了重要推助作用。
        2、云  MSP  國(guó)內(nèi)尚起步，企業(yè)級(jí)云市場(chǎng)下一風(fēng)口
        云管理服務(wù)提供商是全面承辦具有云化需求的企事業(yè)單位上云及后續(xù)云管理業(yè)務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)?？煽康脑?nbsp; MSP  服務(wù)商可以幫助企事業(yè)單位客戶順利完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，高效開(kāi)展跨平臺(tái)云業(yè)務(wù)。國(guó)內(nèi)云業(yè)務(wù)起步較晚，且傳統(tǒng)的云計(jì)算提供商對(duì)于企業(yè)上云的過(guò)程并不能提供全套服務(wù)，同時(shí)不同用戶使用云的方式和邏輯各異，越來(lái)越多的企業(yè)趨于跨云或多云，而國(guó)內(nèi)云服務(wù)商普遍只能專注于把同質(zhì)化的計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品做好。云計(jì)算的復(fù)雜性要求云  MSP  服務(wù)供應(yīng)商全程參與上云過(guò)程，提供全方位、個(gè)性化的專業(yè)運(yùn)維服務(wù)。根據(jù)  Gartner  于  2018  年發(fā)布的魔力象限，中國(guó)尚未有云  MSP  服務(wù)商上榜，亞洲地區(qū)僅  Bespin  Global  一家上榜，相比歐美市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)乃至亞洲市場(chǎng)仍處于云  MSP  發(fā)展的起步不成熟階段。
        3、云計(jì)算開(kāi)始落地，云MSP需求旺盛  
        當(dāng)前我國(guó)已進(jìn)入以數(shù)據(jù)深度挖掘與融合應(yīng)用為特征的信息化  3.0  階段，17  年起工信部及各地政府紛紛推出若干企業(yè)上云支持政策。云計(jì)算可以令更低成本的彈性靈活運(yùn)營(yíng)成為可能，但諸多企業(yè)仍困惑于云化的具體內(nèi)容以及上云的方法。企業(yè)上云層次復(fù)雜，基礎(chǔ)系統(tǒng)、管理層面、業(yè)務(wù)層面皆需上云，大至大型企業(yè)集團(tuán)，小至某些行業(yè)的垂直、細(xì)分領(lǐng)域的中小企業(yè)均有云化需求，大規(guī)模云化需求的出現(xiàn)迫切要求更多高質(zhì)量  MSP云服務(wù)商來(lái)提供服務(wù)。
        4、神州數(shù)碼搶占發(fā)展先機(jī)，全面布局云  MSP  領(lǐng)域
        神州數(shù)碼從  17  年開(kāi)始體系化布局  MSP  并正式確立以  MSP  為核心（“一體兩翼”的“一體”）的云產(chǎn)業(yè)布局，初步目標(biāo)是希望依托公有云  MSP  業(yè)務(wù)打通從上游海量云資源聚合到云增值服務(wù)的完整云服務(wù)價(jià)值鏈，讓  MSP  業(yè)務(wù)收益在公司整體營(yíng)收中達(dá)到一定的規(guī)模，最終努力成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的公有云  MSP  服務(wù)商。為此，神州數(shù)碼著力從三方面武裝自己，使自身具備了參與競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)勁優(yōu)勢(shì)：一是投資上海云角，快速納入  MSP  技術(shù)資源，上海云角的“云舶”平臺(tái)同自主研發(fā)的云運(yùn)維管理平臺(tái)  ServiceQ相輔相成，共同服務(wù)于適合中國(guó)客戶應(yīng)用場(chǎng)景的云管平臺(tái)的開(kāi)發(fā)工作，使神州數(shù)碼  MSP  技術(shù)支持架構(gòu)更加完善；二是作為重要  MSP  合作伙伴爭(zhēng)取和接受數(shù)個(gè)國(guó)內(nèi)外公有云巨頭的授權(quán)認(rèn)證；三是使服務(wù)產(chǎn)品化、標(biāo)準(zhǔn)化，著力完善自身營(yíng)銷和技術(shù)體系。
        5、投資建議  
        公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)近年來(lái)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，考慮云戰(zhàn)略創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局不斷落地，未來(lái)有望創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，暫不考慮啟行教育，我們預(yù)計(jì)公司  18-20  年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)  5.2、6.2、7.4  億，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值的  PE  為  18、15、12  倍，給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
        6、風(fēng)險(xiǎn)提示  
        市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。