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        中標(biāo)平安科技大額訂單，凸顯公司數(shù)據(jù)中心核心價(jià)值。1）本次公司中標(biāo)為平安科技2019  年機(jī)房項(xiàng)目，租賃期間10  年，數(shù)據(jù)中心機(jī)房機(jī)架數(shù)量約2620個(gè)，預(yù)估項(xiàng)目總金額約為人民幣26.00  億元。這是繼2018  年后連續(xù)第二年中選平安科技機(jī)房項(xiàng)目，并且金額大幅超過(guò)往年。2）本次大單是平安科技對(duì)公司IDC  業(yè)務(wù)能力的認(rèn)可，也是公司一線城市核心數(shù)據(jù)中心價(jià)值的凸顯。隨著平安等金融巨頭在金融信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的需求不斷提升，預(yù)計(jì)公司后續(xù)仍有中標(biāo)的可能。
        卡位大灣區(qū)核心節(jié)點(diǎn)，2019  年IDC  業(yè)務(wù)有望規(guī)?；?。1）在兩個(gè)城市群（粵港澳大灣區(qū)和湘江環(huán)長(zhǎng)株潭城市群）公司IDC  業(yè)務(wù)都有著較大市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，共有5  個(gè)自建IDC  分布式數(shù)據(jù)中心，規(guī)劃?rùn)C(jī)架總規(guī)模將達(dá)到3  萬(wàn)個(gè)，達(dá)到Tier4  級(jí)別（國(guó)際公認(rèn)的數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)里的最高等級(jí)），即金融類A  級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)建造。已進(jìn)駐和已簽約進(jìn)駐的客戶有百度、騰訊、優(yōu)酷、360、京東、中國(guó)電信、平安通信、長(zhǎng)沙市人民政府等。2）2016-2018  年為IDC業(yè)務(wù)的投入期，收入利潤(rùn)階段性承壓，2018  年下半年以來(lái)，公司不斷斬獲優(yōu)質(zhì)客戶大單，尤其是平安科技不斷加碼IDC  建設(shè)，2019  年IDC  業(yè)務(wù)有望迎來(lái)規(guī)?；?。
        2020年目標(biāo)市值75億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。根據(jù)關(guān)鍵假設(shè)，預(yù)計(jì)2018-2020年?duì)I業(yè)收入分別為14.38  億、22.75  億和34.38  億；2018-2020  年歸母凈利潤(rùn)分別為0.06  億、1.06  億和2.09  億。參照同行業(yè)公司估值，且考慮最優(yōu)質(zhì)的金融業(yè)客戶占比較大、盈利能力高于同業(yè)，給予2020  年目標(biāo)市值75  億元，對(duì)應(yīng)PE  36x。維持“增持”評(píng)級(jí)。
        風(fēng)險(xiǎn)提示：機(jī)柜上線進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；公司受益大灣區(qū)不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)鍵假設(shè)與實(shí)際情況不符的風(fēng)險(xiǎn)。