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美國(guó)宣布停征組件“雙反”關(guān)稅，利好擁有東南亞地區(qū)電池、組件產(chǎn)能的廠商。美國(guó)政府公布總統(tǒng)公告的“最終規(guī)定”，暫時(shí)免除柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)及越南地區(qū)所有使用中國(guó)制造的零部件組裝的光伏電池和組件的反傾銷或反補(bǔ)貼稅。
　　今年以來(lái)東南亞光伏產(chǎn)品雙反調(diào)查、WRO等貿(mào)易政策直接影響了美國(guó)光伏行業(yè)景氣度。2022年1-7月，美國(guó)當(dāng)年累計(jì)新增光伏裝機(jī)13.02GW，同比下降17%；其中7月光伏新增裝機(jī)1.71GW，同比下降23%，環(huán)比下降42%。隨著雙反的暫停，組件將正常輸美。當(dāng)前美國(guó)裝機(jī)需求緊迫，停工項(xiàng)目較多，預(yù)計(jì)美國(guó)市場(chǎng)需求有望爆發(fā)。目前，國(guó)內(nèi)部分頭部廠商在東南亞及進(jìn)行了產(chǎn)能布局，未來(lái)有望提升海外銷售量。同時(shí)，隨著美國(guó)光伏裝機(jī)量的釋放，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)大型電站逆變器、儲(chǔ)能產(chǎn)品及支架等公司的全面業(yè)務(wù)提升。
　　青海省下發(fā)14.6GW新能源項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)光伏持續(xù)推進(jìn)。青海省能源局發(fā)布《2022年青海省新能源開發(fā)建設(shè)方案》，2022年開工新能源項(xiàng)目共5類、38個(gè)，規(guī)模合計(jì)14.56GW，分別是國(guó)家第二批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目、清潔取暖配套新能源項(xiàng)目、“揭榜掛帥”新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目配套新能源項(xiàng)目、國(guó)家能源領(lǐng)域增量混合所有制改革重點(diǎn)推進(jìn)新能源項(xiàng)目、普通市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目。其中光伏項(xiàng)目合計(jì)12.47GW，風(fēng)電項(xiàng)目合計(jì)1.69GW，光熱項(xiàng)目合計(jì)400MW。
　　光伏產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：主材方面：本周電池片價(jià)格整體持穩(wěn)，單晶PERC電池片182mm以及210mm價(jià)格略有上浮。單晶PERC電池片166mm價(jià)格維持在1.31元/W，單晶PERC電池片182mm價(jià)格報(bào)1.33元/W，較上周上漲0.01元/W，單晶PERC電池片210mm價(jià)格報(bào)1.33元/W，較上周上漲0.03元/W。其他主材環(huán)節(jié)：硅料、硅片、組件價(jià)格基本持穩(wěn)。輔材方面：本周光伏玻璃價(jià)格整體持穩(wěn)，3.2mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格報(bào)26.5元/m2，2.0mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格報(bào)20.0元/m2，與上周持平。本周EVA膠膜價(jià)格為13.5元/m2，POE膠膜價(jià)格為16.5元/m2，較上周持平。
　　重要公司公告：上機(jī)數(shù)控、通威股份、美暢股份、錦浪科技、隆基綠能、禾邁股份、雙良節(jié)能、天合光能發(fā)布業(yè)績(jī)相關(guān)公告；東方電熱、鈞達(dá)股份、雙良節(jié)能、奧特維、林洋能源、國(guó)軒高科、鑫鉑股、大全能源發(fā)布業(yè)務(wù)合同相關(guān)公告；禾邁股份、錦浪科技發(fā)布股權(quán)激勵(lì)公告。
　　行業(yè)重要新聞：湖南省提出2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)2GW，推動(dòng)儲(chǔ)能參與各類電力市場(chǎng)。湖南省發(fā)改委發(fā)布《湖南省電力支撐能力提升行動(dòng)方案（2022—2025年）》提出2025年湖南新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2GW左右，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到25GW以上；2030年抽水蓄能裝機(jī)達(dá)到20GW以上，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到40GW以上。
　　投資策略：光伏海內(nèi)外需求旺盛，行業(yè)景氣度持續(xù)向上，美國(guó)取消雙反有望促進(jìn)光伏組件出貨增加。建議關(guān)注：1）組件：天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基綠能等；2）逆變器：德業(yè)股份、陽(yáng)光電源等。輔材受主產(chǎn)業(yè)鏈博弈影響較小，建議關(guān)注四條投資主線：1）供需偏緊環(huán)節(jié)：石英和膠膜及粒子；2）經(jīng)營(yíng)改善環(huán)節(jié)：熱場(chǎng)和支架；3）產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)環(huán)節(jié)：鎢絲；4）預(yù)期差環(huán)節(jié)：金剛線。儲(chǔ)能方面：建議關(guān)注南網(wǎng)科技，科華數(shù)據(jù)，盛弘股份，科士達(dá)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲過(guò)快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。