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財(cái)政預(yù)算“一體化”正處于建設(shè)高峰，行業(yè)進(jìn)入新一輪需求釋放期
　　2019年財(cái)政部出臺政策部署全國推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)；2020年制定發(fā)布相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范和信息系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)地方對標(biāo)建設(shè)。2021年3月，《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》發(fā)布，要求地方預(yù)算管理一體化系統(tǒng)力爭2022年底全面運(yùn)行、中央部門同步推進(jìn)。2021年5月，全國所有省級平臺實(shí)現(xiàn)上線運(yùn)行。2021年7月中央預(yù)算管理一體化開展首輪試點(diǎn)。2022年3月《財(cái)政部關(guān)于推廣實(shí)施中央預(yù)算管理一體化建設(shè)的通知》發(fā)布，預(yù)算管理一體化建設(shè)在各中央預(yù)算單位全面推開。我們認(rèn)為，財(cái)政預(yù)算一體化建設(shè)目前正處于建設(shè)高峰，相關(guān)IT需求有望快速釋放。
　　具體進(jìn)展：一體化省級平臺全部上線但仍需完善，中央部門上線40%
　　根據(jù)中國財(cái)經(jīng)報(bào)（2022.8.5），地方層面，截至2022年8月，36個?。▍^(qū)、市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)一體化平臺已經(jīng)全部上線，但相關(guān)系統(tǒng)功能仍有待優(yōu)化完善，相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)維能力仍有待提高。中央部門層面，財(cái)政部在2022年初試點(diǎn)基礎(chǔ)上，確定中央部門分三批上線一體化系統(tǒng)。首批109家中央部門于2022年8月1日正式上線預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)，加上2022年初已試點(diǎn)中央部門，已有115個中央部門上線一體化系統(tǒng)，占中央部門總數(shù)的40%。
　　未來：縱向推進(jìn)中央部門及地市區(qū)縣平臺建設(shè)，橫向擴(kuò)充一體化系統(tǒng)功能
　　展望未來，我們認(rèn)為財(cái)政預(yù)算一體化后續(xù)建設(shè)需求在于“縱”、“橫”兩個方向：縱向上，地方層面，各省在完成省級平臺建設(shè)后，除繼續(xù)優(yōu)化完善平臺功能外，已陸續(xù)開啟地市、區(qū)、縣的一體化系統(tǒng)推廣工作，未來兩三年地市區(qū)縣一體化系統(tǒng)將迎來建設(shè)高峰；中央層面，試點(diǎn)外其余中央預(yù)算單位將繼續(xù)部署推廣一體化系統(tǒng)。橫向上，除基礎(chǔ)的8大子系統(tǒng)外，預(yù)算一體化系統(tǒng)功能也在不斷擴(kuò)充。根據(jù)《財(cái)政部整合下發(fā)地方應(yīng)用軟件工作方案》的通知，與一體化業(yè)務(wù)關(guān)系密切的16個軟件要整合納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。因此未來預(yù)算管理一體化功能不斷擴(kuò)充，也將帶來新的業(yè)務(wù)機(jī)會。
　　競爭格局：仍處于發(fā)展階段，市場集中度相對較高
　　由于《財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)實(shí)施方案》等4項(xiàng)重要新政、業(yè)務(wù)規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)于2019年至2020年間先后頒布，財(cái)政預(yù)算市場仍處于競爭發(fā)展中，產(chǎn)業(yè)鏈主要參與者包括中科江南(301153 CH)、博思軟件（300525 CH）、太極華青（未上市）等。根據(jù)中科江南招股說明書，截至2021年12月，中科江南共中標(biāo)11個省級平臺項(xiàng)目。根據(jù)博思軟件2022年中報(bào)披露，已取得財(cái)政部及9個省份預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)。該細(xì)分市場涉及到的產(chǎn)品規(guī)模龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，且基于各地財(cái)政管理實(shí)踐情況和信息化水平呈現(xiàn)較大定制化特征，具備競爭優(yōu)勢的供應(yīng)商相較其他競爭對手可以獲得更多業(yè)務(wù)機(jī)會。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：財(cái)政預(yù)算一體化政策推進(jìn)不及預(yù)期；市場競爭加劇。